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2017年度中國鋰離子電池前30強(qiáng)企業(yè)名單發(fā)布

中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)于 8月2日在天津發(fā)布了2017年度中國鋰離子電池銷售收入前30強(qiáng)企業(yè)、2017年度中國動(dòng)力鋰離子電池裝機(jī)量前30強(qiáng)企業(yè)以及2017年度中國鋰離子電池出口額前30強(qiáng)企業(yè)名單。

天津2018年8月3日電 /美通社/ -- 中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)參考企業(yè)申報(bào)數(shù)據(jù)、上市公司年報(bào)數(shù)據(jù)、國家海關(guān)信息中心出口數(shù)據(jù)以及新能源汽車出廠合格證數(shù)據(jù)等資料,經(jīng)統(tǒng)計(jì)分析,于8月2日在天津發(fā)布了2017年度中國鋰離子電池銷售收入前30強(qiáng)企業(yè)、2017年度中國動(dòng)力鋰離子電池裝機(jī)量前30強(qiáng)企業(yè)以及2017年度中國鋰離子電池出口額前30強(qiáng)企業(yè)名單。寧德新能源科技有限公司以185.89億元獲得消費(fèi)類鋰離子電池第一名,寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司以166.57億元獲得動(dòng)力鋰離子電池第一名。

一、2017年度中國鋰離子電池銷售收入前30強(qiáng)企業(yè)

根據(jù)中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)分析,2017年中國鋰離子電池銷售收入達(dá)到1589億元,比2016年的1330億元,同比增長19.5%。鋰離子電池的產(chǎn)量由873億瓦時(shí)增長到1009億瓦時(shí),同比增長15.6%。主要是由新能源汽車動(dòng)力電池和儲(chǔ)能用電池市場的快速增長。其中,消費(fèi)類電子產(chǎn)品用鋰離子電池銷售收入由695億元增長到757億元,同比增長約9%,產(chǎn)量由490億瓦時(shí),同比增長7%,達(dá)到524億瓦時(shí)。消費(fèi)類電子產(chǎn)品用鋰離子電池銷售收入增長快于產(chǎn)量增長,主要是因?yàn)檎龢O材料價(jià)格上漲較快。消費(fèi)類電子產(chǎn)品用電池的主要市場是手機(jī)、筆記本電腦、電動(dòng)工具和可穿戴設(shè)備等,手機(jī)增長減緩,2017年僅增長2%左右,但電動(dòng)工具、移動(dòng)電源對(duì)鋰離子電池需求相對(duì)較快。新能源汽車及電動(dòng)自行車等用動(dòng)力鋰離子電池銷售收入同比增長30%,由600億元增長到780億元;產(chǎn)量由330億瓦時(shí),同比增長35%,達(dá)到446億瓦時(shí)。儲(chǔ)能用鋰離子電池銷售收入由35億元,同比增長48%,達(dá)到52億元,產(chǎn)量由25億瓦時(shí),增長到39億瓦時(shí),同比增長55%。

2017年度中國鋰離子電池銷售收入前30強(qiáng)企業(yè)銷售收入合計(jì)達(dá)到1223.03億元,占2017年中國鋰離子電池銷售收入總和的77%。

表一 2017年度中國鋰離子電池銷售收入前30強(qiáng)企業(yè)名單

序號(hào)

電池名稱

銷售收入(億元)

1

寧德新能源科技有限公司

185.89

2

寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司

166.57

3

比亞迪股份有限公司

149.88

4

樂金化學(xué)(南京)信息電子材料有限公司

88.08

5

深圳市沃特瑪電池有限公司

78.22

6

無錫村田新能源有限公司

63.00

7

深圳市比克動(dòng)力電池有限公司

50.22

8

天津力神電池股份有限公司

45.67

9

合肥國軒高科動(dòng)力能源有限公司

42.06

10

珠海光宇電池有限公司

30.98

11

天津三星視界有限公司

30.89

12

北京國能電池科技有限公司

29.80

13

哈爾濱光宇集團(tuán)股份有限公司

20.72

14

廣州鵬輝能源科技股份有限公司

18.53

15

中山天貿(mào)電池有限公司

18.02

16

江蘇海四達(dá)電源股份有限公司

16.94

17

深圳市卓能新能源股份有限公司

16.37

18

江蘇智航新能源有限公司

16.23

19

遠(yuǎn)東福斯特新能源有限公司

15.63

20

中信國安盟固利動(dòng)力科技有限公司

14.88

21

浙江天能能源科技股份有限公司

14.55

22

星恒電源股份有限公司

14.36

23

惠州億緯鋰能股份有限公司

13.90

24

微宏動(dòng)力系統(tǒng)(湖州)有限公司

13.73

25

上海德朗能動(dòng)力電池有限公司

13.08

26

孚能科技(贛州)有限公司

13.00

27

寧波維科電池股份有限公司

11.69

28

香港豪鵬科技有限公司

10.89

29

三星環(huán)新(西安)動(dòng)力電池有限公司

9.65

30

三星(天津)電池有限公司

9.59

合計(jì)

1223.03

二、2017年度中國動(dòng)力鋰離子電池裝機(jī)量前30強(qiáng)企業(yè)

據(jù)中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2017年1-12月新能源汽車?yán)塾?jì)銷售77.7萬輛,比上年同期增長53.3%。根據(jù)中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)動(dòng)力電池應(yīng)用分會(huì)研究部統(tǒng)計(jì)分析,2017年1-12月中國動(dòng)力鋰離子電池產(chǎn)量約為446.2 億瓦時(shí)。根據(jù)2017年中國新能源汽車出廠合格證計(jì)算,2017年1-12月中國新能源汽車動(dòng)力電池裝機(jī)總量為370.6億瓦時(shí)。其中,乘用車裝機(jī)量139.8億瓦時(shí),占比37.72%;客車裝機(jī)量145.7億瓦時(shí),占比39.31%;專用車裝機(jī)量85.1億瓦時(shí),占比22.95%。

2017年鋰離子電池裝機(jī)量為369.1億瓦時(shí),占動(dòng)力電池裝機(jī)量的99.6%,同比2016年增長21%。其中,三元:165.6億瓦時(shí),占鋰離子電池裝機(jī)量的44.87%;磷酸鐵鋰:180.7億瓦時(shí),占比48.96%;錳酸鋰:15.4億瓦時(shí),占比4.17%;鈦酸鋰:7.4億瓦時(shí),占比2%。2017年我國再次成為全球較大的動(dòng)力電池應(yīng)用市場。

2017年前5家動(dòng)力鋰離子電池企業(yè)裝機(jī)量222.66億瓦時(shí),占鋰離子電池裝機(jī)量的60.3%,前20家企業(yè)裝機(jī)量314.75億瓦時(shí),占鋰離子電池裝機(jī)量的85.3%。前30家企業(yè)總裝機(jī)量為339.17億瓦時(shí),占鋰離子電池裝機(jī)量的91.9%。寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司以105.07億瓦時(shí)位居第一,惠州比亞迪電池有限公司以56.46億瓦時(shí)排名第二。

表二  2017年度中國動(dòng)力鋰離子電池裝機(jī)量前30強(qiáng)企業(yè)名單

序號(hào)

單體電池生產(chǎn)企業(yè)名稱

裝機(jī)量(億瓦時(shí))

1

寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司

105.08

2

惠州比亞迪電池有限公司

56.46

3

深圳市沃特瑪電池有限公司

24.11

4

合肥國軒高科動(dòng)力能源有限公司

20.49

5

深圳市比克動(dòng)力電池有限公司

16.52

6

力神動(dòng)力電池系統(tǒng)有限公司

10.7

7

孚能科技(贛州)有限公司

9.75

8

惠州億緯鋰能股份有限公司

8.14

9

北京國能電池科技有限公司

8.1

10

江蘇智航新能源有限公司

7.34

11

星恒電源股份有限公司

6.56

12

珠海銀隆新能源股份有限公司

5.69

13

浙江天能能源科技有限公司

5.24

14

中航鋰電(洛陽)有限公司

5.09

15

遠(yuǎn)東福斯特新能源有限公司

4.94

16

廣東天勁新能源科技股份有限公司

4.8

17

微宏動(dòng)力系統(tǒng)(湖州)有限公司

4.15

18

上海德朗能動(dòng)力電池有限公司

4.06

19

中信國安盟固利動(dòng)力科技有限公司

4.01

20

廣州鵬輝能源科技股份有限公司

3.52

21

萬向一二三股份公司

3.21

22

天津市捷威動(dòng)力工業(yè)有限公司

3.2

23

廣西卓能新能源科技有限公司

2.63

24

多氟多(焦作)新能源科技有限公司

2.57

25

江蘇海四達(dá)電源股份有限公司

2.54

26

上海卡耐新能源有限公司

2.45

27

河南新太行電源股份有限公司

2.33

28

湖州天豐電源有限公司

1.97

29

江蘇天鵬電源有限公司

1.75

30

江蘇金陽光新能源科技有限公司

1.75

合計(jì)

339.15

從技術(shù)路線來看,2017年三元?jiǎng)恿︿囯x子電池的比例大幅上升,從2016年的20.4%上升至2017年44.8%。新版補(bǔ)貼調(diào)整政策以能量密度為標(biāo)準(zhǔn)作為補(bǔ)貼高低的調(diào)整系數(shù),拉動(dòng)三元?jiǎng)恿﹄姵卣急却蠓仙?dòng)力鋰離子電池產(chǎn)能快速增長,從2017年實(shí)際產(chǎn)能情況來看,截止2017年年底,國內(nèi)動(dòng)力鋰離子電池總產(chǎn)能約1400億瓦時(shí),同比2016年1010億瓦時(shí)的產(chǎn)能增長36.61%;2017年有效產(chǎn)能約為1150億瓦時(shí),新能源汽車鋰離子動(dòng)力電池裝機(jī)總量為369.1億瓦時(shí),動(dòng)力鋰離子電池的產(chǎn)能平均利用率只有32%;隨著補(bǔ)貼退坡和動(dòng)力電池技術(shù)門檻的提高,動(dòng)力電池行業(yè)集中度將持續(xù)提升。2018年前6個(gè)月前5家企業(yè)裝機(jī)量121.3億瓦時(shí),占比77.8%;前20家企業(yè)裝機(jī)量146.8億瓦時(shí),占比94.2%。 2018年行業(yè)內(nèi)的一線企業(yè)通過技術(shù)優(yōu)勢逐漸蠶食市場份額,而二三線企業(yè)的低端產(chǎn)能面臨被淘汰的危機(jī)。

目前,新能源汽車和動(dòng)力鋰離子電池領(lǐng)域外商投資條件已經(jīng)開放,包括補(bǔ)貼完全取消后,外資動(dòng)力電池企業(yè)的進(jìn)入勢必會(huì)加劇國內(nèi)動(dòng)力電池市場的競爭,國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)將面臨來自國內(nèi)外企業(yè)的全方位競爭。國內(nèi)動(dòng)力電池企業(yè)應(yīng)該提前謀劃布局,做好全球市場定位。目前,國際傳統(tǒng)車企紛紛啟動(dòng)電動(dòng)汽車規(guī)劃,在既有品牌的影響力下,有望迅速加入戰(zhàn)局,分得中國新能源汽車產(chǎn)業(yè)的一杯羹。因此,對(duì)于中國動(dòng)力鋰離子電池廠商來說,能否進(jìn)入國際大客戶的供應(yīng)體系,是決定其在全球動(dòng)力電池市場地位的關(guān)鍵一步。

中國《節(jié)能與新能源汽車技術(shù)路線圖》指出:隨著新能源汽車在家庭用車、公交客車、出租車、物流用車、公務(wù)用車等領(lǐng)域的大量普及,至2030年,新能源汽車逐漸成為主流產(chǎn)品、汽車產(chǎn)業(yè)初步實(shí)現(xiàn)電動(dòng)化轉(zhuǎn)型,新能源汽車銷量占汽車總體銷量的比例達(dá)到40%以上。由此看來,中國動(dòng)力電池市場需求巨大,但行業(yè)競爭激烈,行業(yè)的整合正在持續(xù)進(jìn)行中,市場將進(jìn)一步向優(yōu)勢企業(yè)集中,動(dòng)力電池企業(yè)要將質(zhì)量和安全放到首位,要加強(qiáng)過程控制和優(yōu)化,完善研發(fā)全產(chǎn)業(yè)鏈建設(shè),深度推進(jìn)產(chǎn)品技術(shù)、工藝及路線變革,只有擁有雄厚技術(shù)積累、足夠資金支撐、理性市場定位和對(duì)市場快速反應(yīng)的廠商才能在未來激烈的市場競爭中占得先機(jī),贏得市場。

隨著國家補(bǔ)貼政策對(duì)能量密度的重視,三元電池正處在低鎳向高鎳的轉(zhuǎn)化期。因此,NCM811以及NCA的發(fā)展是當(dāng)前材料企業(yè)以及電池廠商研發(fā)的重中之重。然而,高鎳三元電池的量產(chǎn)對(duì)于企業(yè)的生產(chǎn)環(huán)境、自動(dòng)化水平、配套負(fù)極/電解液材料等都提出更高的要求,只有具有較強(qiáng)技術(shù)實(shí)力的企業(yè),才能得到快速的發(fā)展。同時(shí),隨著國家補(bǔ)貼政策的大幅退坡,已經(jīng)倒逼全產(chǎn)業(yè)鏈共同推動(dòng)技術(shù)進(jìn)步,提升新能源汽車的核心競爭力。

建議:未來幾年,政府要盡快跳出財(cái)政補(bǔ)貼的單渠道“助力”思維,加快實(shí)施雙積分、限行、購置稅優(yōu)惠等非財(cái)政政策,從使用環(huán)節(jié)推動(dòng)消費(fèi)內(nèi)生動(dòng)力增長。在產(chǎn)業(yè)鏈的下游,特別是售后等環(huán)節(jié)要強(qiáng)化政府監(jiān)督,規(guī)范管理,將事故頻發(fā)的動(dòng)力電池企業(yè)列入黑名單,加快優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品更多地進(jìn)入市場。要盡可能保持政策的連續(xù)和穩(wěn)定,一項(xiàng)政策出臺(tái)前,一定要多聽取行業(yè)和企業(yè)的意見,要留出一定的過渡期,避免出現(xiàn)大起大落,對(duì)行業(yè)造成重大的沖擊。動(dòng)力電池行業(yè)的競爭格局初步形成,要盡可能多發(fā)揮市場在競爭中的作用,讓企業(yè)根據(jù)自身的實(shí)力和市場定位決定企業(yè)產(chǎn)能規(guī)模和產(chǎn)品方向,避免人為因素造成行業(yè)產(chǎn)能的嚴(yán)重過剩,促進(jìn)動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)健康有序發(fā)展。

三、2017年度中國鋰離子電池出口額前30強(qiáng)企業(yè)

根據(jù)國家海關(guān)信息中心的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2017年度中國鋰離子電池出口額達(dá)到80.48億美元,同比增長17.6%,出口數(shù)量為17.11億個(gè),同比增長12.8%。根據(jù)各企業(yè)的出口額,中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)確定了鋰離子電池電芯生產(chǎn)企業(yè)出口額前30強(qiáng)名單(不含電池組企業(yè)和貿(mào)易企業(yè)),前30強(qiáng)電芯生產(chǎn)企業(yè)出口額合計(jì)24.68億美元,占鋰離子電池出口總額的30.7%。其中,索尼電子(無錫)有限公司3.77億美元位居第一,寧德新能源科技有限公司以2.883億美元排名第二,深圳市比亞迪鋰電池有限公司以2.882億美元居于第三。而以生產(chǎn)動(dòng)力鋰離子電池為主的三星環(huán)新(西安)動(dòng)力電池有限公司和南京樂金化學(xué)新能源電池有限公司等外資企業(yè)因無法與國內(nèi)新能源汽車企業(yè)配套,則積極開拓了海外的動(dòng)力電池和儲(chǔ)能市場,但同時(shí)正在快速擴(kuò)大在中國的動(dòng)力鋰離子電池產(chǎn)能,以備2020年新能源汽車補(bǔ)貼取消后,與國內(nèi)動(dòng)力鋰離子電池企業(yè)爭奪中國市場。

2017年中國鋰離子電池出口前10大目的地國家和地區(qū)分別是香港、美國、越南、印度、韓國、日本、德國、荷蘭、臺(tái)灣省和英國,出口額為63.31億美元,占鋰離子電池出口額的78.7%,出口數(shù)量為13.61億個(gè),占鋰離子電池出口量的79.5%,其中,出口香港22.31億美元,占比29%,出口美國10.7億美元,占比13.3%,出口越南6.51億美元,占比8.1%。

表三 2017年度中國鋰離子電池出口額30強(qiáng)企業(yè)名單

序號(hào)

單位

出口額(萬美元)

1

索尼電子(無錫)有限公司

37668.49

2

寧德新能源科技有限公司

28832.17

3

深圳市比亞迪鋰電池有限公司

28820.03

4

松下能源(無錫)有限公司

17939.43

5

三星環(huán)新(西安)動(dòng)力電池有限公司

16875.61

6

三洋能源(蘇州)有限公司

14065.97

7

天津三星視界有限公司

13033.13

8

樂金化學(xué)(南京)信息電子材料有限公司

11448.84

9

南京樂金化學(xué)新能源電池有限公司

10796.74

10

無錫日立麥克賽爾有限公司

7756.69

11

杭州南都電源銷售有限公司

5601.26

12

星恒電源股份有限公司

5222.15

13

鄭州比克電池有限公司

5119.71

14

三星(天津)電池有限公司

5067.89

15

東莞新能源科技有限公司

4250.59

16

哈爾濱光宇電源股份有限公司

3410.87

17

天津力神電池股份有限公司

3379.54

18

廣州豐江電池新技術(shù)股份有限公司

2704.15

19

中航鋰電(洛陽)有限公司

2646.02

20

昆山興能能源科技有限公司

2613.65

21

寧德時(shí)代新能源科技有限公司

2573.35

22

惠州億緯鋰能股份有限公司

2127.36

23

山東精工電子科技有限公司

1994.81

24

曙鵬科技(深圳)有限公司

1988.35

25

微宏動(dòng)力系統(tǒng)(湖州)有限公司

1974.13

26

廣州鵬輝能源科技股份有限公司

1873.47

27

合肥國軒高科動(dòng)力能源有限公司

1825.7

28

東莞市邁科新能源有限公司

1815.59

29

珠海光宇電池有限公司

1698.33

30

深圳市雄韜鋰電有限公司

1688.85

合計(jì)

246812.87

消息來源:中國化學(xué)與物理電源行業(yè)協(xié)會(huì)
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