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IAC集團獲得Gamut Capital Management的戰(zhàn)略投資

此項投資能夠顯著加強IAC集團的資本結(jié)構(gòu)
進行資本重組將能讓IAC集團打下長期穩(wěn)健的財務(wù)基礎(chǔ)
International Automotive Components
2018-04-08 09:36 7032
輕量級、新型材料內(nèi)飾解決方案領(lǐng)域的全球汽車和移動領(lǐng)導(dǎo)者International Automotive Components Group S.A.今天宣布,該公司已獲得了新的投資承諾。此次投資將能顯著加強該公司的資產(chǎn)負(fù)債表,提升財務(wù)靈活性。

盧森堡2018年4月8日電 /美通社/ -- 輕量級、新型材料內(nèi)飾解決方案領(lǐng)域的全球汽車和移動領(lǐng)導(dǎo)者International Automotive Components Group S.A.(國際汽車零部件集團,簡稱“IAC”)今天宣布,該公司已經(jīng)獲得了新的投資承諾。此次獲得投資將能顯著加強該公司的資產(chǎn)負(fù)債表,提升其財務(wù)上的靈活性。

作為資本重組的一部分,IAC將向由Gamut Capital Management LP(簡稱“Gamut”)管理的基金,發(fā)行價值2.15億美元、于2023年4月到期的高級擔(dān)保票據(jù)。Gamut是總部位于紐約的中端市場私募股權(quán)投資公司。此次融資所得收益加上手上現(xiàn)有現(xiàn)金,將被用于償還IAC將于2018年6月1日到期、利率為9.125%的3億美元高級擔(dān)保票據(jù)。Gamut還將收購IAC的少數(shù)股權(quán),并將推薦相關(guān)代表加入IAC的董事會。景順(Invesco Ltd.)的下屬公司W(wǎng)L Ross and Co. LLC(簡稱“WL Ross”)和Franklin Mutual Advisers LLC將繼續(xù)擁有IAC的多數(shù)股權(quán)。

WL Ross高級董事總經(jīng)理、聯(lián)席主管史蒂芬-托伊(Stephen Toy)表示:“對IAC及其合作伙伴和員工而言,今天是非常令人振奮的一天。這項交易表明IAC的經(jīng)營規(guī)劃具有很大實力,投資者對此充滿信心,同時還能助力IAC實現(xiàn)可持續(xù)的長期成功?!?/p>

Gamut創(chuàng)始合伙人斯坦-帕克(Stan Parker)補充說:“IAC是一家居于市場領(lǐng)先地位的企業(yè),具有相當(dāng)大的規(guī)模,并擁有‘藍(lán)籌股’客戶群體和眾多發(fā)展機遇。我們很高興能夠為IAC及其管理團隊提供支持,也很高興能夠和WL Ross與Franklin Mutual Advisers進行合作,這兩家公司將繼續(xù)努力推進IAC在轉(zhuǎn)型方面取得積極進展?!?/p>

這項交易需要符合慣例成交條件,預(yù)計將在4月底之前完成。

在此次交易中,普望合伙人(Perella Weinberg Partners LP)和眾達(dá)律師事務(wù)所(Jones Day)分別擔(dān)任IAC的財務(wù)和法律顧問。杰富瑞集團(Jefferies Group, LLC)和寶維斯律師事務(wù)所(Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison LLP)則分別擔(dān)任Gamut的財務(wù)和法律顧問。

IAC集團簡介

International Automotive Components(IAC)總部位于盧森堡,是全球領(lǐng)先的汽車零部件和系統(tǒng)供應(yīng)商,主要為全球汽車制造商提供儀表板、中央控制臺系統(tǒng)、車門板、頂篷板和頂置系統(tǒng)等產(chǎn)品。該公司的2017年銷售額約為44億美元。IAC集團目前在16個國家經(jīng)營50多家制造工廠,并在19個國家超過60個地方開展業(yè)務(wù),包括19家設(shè)計、技術(shù)和商業(yè)中心。IAC集團在全球范圍內(nèi)擁有超過22,000名員工。垂詢詳情,請訪問:www.iacgroup.com。

Gamut Capital Management簡介

Gamut Capital Management是一家總部位于紐約的私募股權(quán)投資公司,主要關(guān)注中端市場,資產(chǎn)管理規(guī)模為10億美元。Gamut于2015年由斯坦-帕克和喬丹-扎克(Jordan Zaken)創(chuàng)立,他們從事過多個行業(yè),總共擁有超過35年的私募股權(quán)投資經(jīng)驗,范圍廣泛,覆蓋傳統(tǒng)和非傳統(tǒng)私募股權(quán)結(jié)構(gòu)以及整個經(jīng)濟周期。Gamut的資深交易專業(yè)人士已經(jīng)對北美和歐洲的30多家公司開展過投資。垂詢詳情,請訪問:www.gamutcapital.com。

WL Ross & Co. LLC簡介

WL Ross & Co. LLC是一家私募股權(quán)投資公司,專注于中端市場、重組、并購、重振資本和特殊情形。該公司是景順下屬的全資子公司,隸屬于景順?biāo)饺速Y本部門。

消息來源:International Automotive Components
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