解除短期債務(wù)風(fēng)險(xiǎn) 改善現(xiàn)金流動(dòng)性 實(shí)現(xiàn)評(píng)級(jí)提升
香港2017年12月5日電 /美通社/ -- 中國領(lǐng)先的獨(dú)立油氣田技術(shù)服務(wù)供應(yīng)商安東油田服務(wù)集團(tuán)（“安東石油”或“本集團(tuán)”；香港聯(lián)交所代碼：3337）欣然宣布，本集團(tuán)成功發(fā)行3億美元債券，票息為9.75%，到期日為2020年12月5日，已于今日完成交割。新發(fā)行的3億美元債券，約1.76億美元為向原有投資者發(fā)行，以換回其持有的本集團(tuán)到期日為2018年11月6日的債券，超過70%的原有債券參與了交換。伴隨交換的成功，本集團(tuán)向新的投資者發(fā)行1.24億美元的債券，也獲得超額認(rèn)購，認(rèn)購訂單達(dá)到1.7億美元。最終分配了約81%予長(zhǎng)期基金和資產(chǎn)管理公司，18%予保險(xiǎn)公司，1%予私人銀行。
此次債券發(fā)行是在石油行業(yè)反轉(zhuǎn)以及業(yè)務(wù)復(fù)蘇之際，本集團(tuán)抓住時(shí)機(jī)的主動(dòng)出擊。通過交換要約加新發(fā)行，提前一年解決了原有2.5億美元債券2018年的到期償付問題，風(fēng)險(xiǎn)得以徹底解除。今日交割完成后，國際評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)穆迪也發(fā)布新聞稿，宣布將本集團(tuán)企業(yè)評(píng)級(jí)以及本集團(tuán)債券評(píng)級(jí)調(diào)升至B3，展望正面。穆迪的副總裁魯振懿先生表示：“對(duì)安東的評(píng)級(jí)調(diào)升反映了此次成功的再融資對(duì)安東流動(dòng)性和債務(wù)到期償付問題的極大改善。該評(píng)級(jí)調(diào)升也反映了我們對(duì)安東未來12-18個(gè)月財(cái)務(wù)狀況持續(xù)改善的預(yù)期。”
本次債券發(fā)行處于資本市場(chǎng)2017年最后的窗口時(shí)間，由于大量的外債發(fā)行申請(qǐng)涌入市場(chǎng)，短期內(nèi)債券市場(chǎng)供給急劇增加，一度有數(shù)家公司宣布發(fā)行失敗退出，債券市場(chǎng)氛圍非常緊張。同時(shí)，由于交換要約按照S規(guī)則，須于市場(chǎng)內(nèi)等候10個(gè)交易日方可最終定價(jià)，該項(xiàng)目在發(fā)行之初面臨較大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，一度被視為不可能完成。盡管如此，獲益于向上且逐步趨穩(wěn)的油價(jià)及公司業(yè)績(jī)的顯著改善，憑藉良好的資本市場(chǎng)溝通及投資者對(duì)本集團(tuán)的信任基礎(chǔ)，本集團(tuán)于宣布交易之后集中安排了新加坡，香港，倫敦三地路演，會(huì)面了超過100家投資基金，獲得非常積極的市場(chǎng)反饋，諸多優(yōu)質(zhì)基金分別表示看好公司的信用故事及增長(zhǎng)前景?；谕顿Y者的大力支持，不僅原有債券的交換參與率高，新的投資訂單也十分充足，最終在波動(dòng)的債券市場(chǎng)環(huán)境下本集團(tuán)成功完成此次發(fā)行。
自2013年以來，布倫特原油價(jià)格從約120美元/桶一度跌至27美元/桶，本集團(tuán)經(jīng)歷了最艱難的市場(chǎng)低谷。在極大的困難和壓力下，本集團(tuán)以堅(jiān)毅的態(tài)度積極開拓海外市場(chǎng)，以強(qiáng)有力的執(zhí)行力實(shí)現(xiàn)降本增效。過去四年不但渡過了市場(chǎng)危機(jī)，還于2017年上半年實(shí)現(xiàn)收入增長(zhǎng)和盈利，實(shí)現(xiàn)了業(yè)務(wù)恢復(fù)增長(zhǎng)的反轉(zhuǎn)，并最終于此次成功發(fā)行債券，解除了當(dāng)前業(yè)務(wù)發(fā)展的較大束縛。本集團(tuán)未來三年將會(huì)繼續(xù)向著成為“油氣開發(fā)領(lǐng)域的全球新興市場(chǎng)內(nèi)最具競(jìng)爭(zhēng)力的增產(chǎn)降本一體化技術(shù)服務(wù)公司”目標(biāo)，積極全面開拓國際新興國家市場(chǎng)和中國的非常規(guī)油氣市場(chǎng)，重視現(xiàn)金流的創(chuàng)造，全力推進(jìn)業(yè)務(wù)的健康發(fā)展，以更佳的面貌實(shí)現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)回歸！
關(guān)于安東油田服務(wù)集團(tuán)
安東油田服務(wù)集團(tuán)（香港聯(lián)交所股票代號(hào)：3337）是中國領(lǐng)先的獨(dú)立一體化油田工程技術(shù)服務(wù)供應(yīng)商。本集團(tuán)的產(chǎn)品與服務(wù)覆蓋油氣資源開發(fā)及生產(chǎn)生命周期的全過程，包括鉆井服務(wù)、完井服務(wù)、采油服務(wù)，建立了中國企業(yè)優(yōu)勢(shì)地區(qū)全球市場(chǎng)全覆蓋網(wǎng)絡(luò)，包含中國、中東、中亞非、美洲等14個(gè)國家，多方位為油公司解決油氣田增產(chǎn)、提速、降本及安全環(huán)保的難題。本集團(tuán)的快速增長(zhǎng)受惠于中國的資源優(yōu)勢(shì)及海外市場(chǎng)的業(yè)務(wù)擴(kuò)充，現(xiàn)已成為中國較佳的民營(yíng)油田工程技術(shù)合作伙伴，全球較佳的中國合作伙伴。本集團(tuán)的戰(zhàn)略目標(biāo)是成為立足于中國的全球領(lǐng)先的油田技術(shù)服務(wù)公司。
