北京2017年11月8日電 /美通社/ -- 10月31日，由中國(guó)社科院、中金新金融研究院及中國(guó)經(jīng)營(yíng)報(bào)社共同主辦的2017年中經(jīng)財(cái)富管理高峰論壇在上海舉行。信和財(cái)富與行業(yè)監(jiān)管機(jī)構(gòu)負(fù)責(zé)人、行業(yè)學(xué)術(shù)專家，以及交通銀行、光大銀行、平安證券、新華保險(xiǎn)等國(guó)內(nèi)知名企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)人共同對(duì)話“新財(cái)富時(shí)代 變革創(chuàng)造繁榮”等財(cái)富話題。
信和財(cái)富作為綜合財(cái)富管理服務(wù)機(jī)構(gòu)的先行者受邀參加了此次盛會(huì)，并榮獲2017年財(cái)富管理先鋒企業(yè)大獎(jiǎng)。
信和財(cái)富副總經(jīng)理謝偉在參加題為“穿透式監(jiān)管下的資產(chǎn)和財(cái)富管理新機(jī)會(huì)”圓桌分論上表示，近年來，我國(guó)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)快速發(fā)展，規(guī)模不斷攀升，在滿足居民財(cái)富管理需求、優(yōu)化社會(huì)融資結(jié)構(gòu)、服務(wù)實(shí)體經(jīng)濟(jì)等方面發(fā)揮了積極作用。但是在資產(chǎn)管理領(lǐng)域也存在不少亂象，如多層嵌套、杠桿不清、名股實(shí)債、監(jiān)管套利、非法從事資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)等，顯著加大了金融體系的脆弱性。對(duì)此，促進(jìn)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)健康發(fā)展的一個(gè)重要方面，就是要轉(zhuǎn)變監(jiān)管理念，按業(yè)務(wù)屬性確定行為規(guī)則和監(jiān)管主體，強(qiáng)化監(jiān)管的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)，實(shí)施穿透式監(jiān)管和宏觀審慎管理。
2017是資產(chǎn)管理全球化進(jìn)程不斷深化的一年，國(guó)人境外投資的需求再次升高。從2015年，中國(guó)高凈值人群可投資金融資產(chǎn)年均增速為15%，明顯高于同期中國(guó)GDP預(yù)期增速。到2020年，中國(guó)個(gè)人境外資產(chǎn)配置比例將從目前的4.8%上升到9.4%左右，較大的機(jī)會(huì)之一便是在未來的五年中，財(cái)富管理機(jī)構(gòu)將從單一化、境內(nèi)投資轉(zhuǎn)變?yōu)槎嘣?、境外投資，增加創(chuàng)新產(chǎn)品和海外投資在個(gè)人投資組合中的比重。
謝偉認(rèn)為，在全球經(jīng)濟(jì)大背景下，國(guó)內(nèi)各財(cái)富管理機(jī)構(gòu)需要的不僅是優(yōu)秀的投顧能力，更要具備綜合服務(wù)能力。作為中國(guó)財(cái)富管理領(lǐng)域具有競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)的綜合服務(wù)品牌，信和財(cái)富積極創(chuàng)新發(fā)展，一方面，與合作伙伴開展資產(chǎn)配置項(xiàng)目合作，根據(jù)需求客戶的風(fēng)險(xiǎn)偏好、投資需求、流動(dòng)性需求、時(shí)間跨度等因素，提供客戶不同的風(fēng)險(xiǎn)收益偏好、跨市場(chǎng)的投資建議，滿足投資者的財(cái)務(wù)需求。另一方面，信和財(cái)富正結(jié)合當(dāng)前經(jīng)濟(jì)形勢(shì)及中國(guó)投資者需求，提供包含私募基金、類固定收益、保險(xiǎn)、海外創(chuàng)投等多個(gè)方面的全球資產(chǎn)配置咨詢服務(wù)，及投資者教育活動(dòng)。
截至目前，信和財(cái)富已為數(shù)百萬高凈值客戶配置資產(chǎn)超過千億元，累計(jì)為客戶創(chuàng)造了近百億的財(cái)富增值。服務(wù)領(lǐng)域包含私募基金、類固定收益、保險(xiǎn)、海外創(chuàng)投等多個(gè)方面的全球資產(chǎn)配置咨詢服務(wù)，及投資者教育活動(dòng)。
未來，信和財(cái)富還將在高端裝備制造、醫(yī)療健康、養(yǎng)老服務(wù)、文化娛樂、環(huán)保新能源等領(lǐng)域持續(xù)發(fā)力，推動(dòng)形成多層次、廣覆蓋、差異化的財(cái)富管理服務(wù)體系，增勢(shì)蓄力，支持新市場(chǎng)新業(yè)態(tài)發(fā)展，全力服務(wù)中國(guó)實(shí)體經(jīng)濟(jì)大發(fā)展。
