新澤西州帕西帕尼2017年8月3日電 /美通社/ -- 溫德姆環(huán)球公司 (Wyndham Worldwide) (NYSE: WYN) 今天宣布計(jì)劃分拆該公司的酒店業(yè)務(wù)，分成兩個(gè)獨(dú)立的上市公司?？偛课挥谛聺晌髦菖廖髋聊岬臏氐履肪频昙瘓F(tuán) (Wyndham Hotel Group) 將成為一家新的公開上市專營酒店公司，旗下?lián)碛兄T多知名品牌?？偛课挥诜鹆_里達(dá)州奧蘭多的溫德姆度假網(wǎng)絡(luò) (Wyndham Vacation Ownership) 將成為全球較大的公開上市分時(shí)度假公司，并將與全球較大的分時(shí)度假交換公司 RCI 母公司 Wyndham Destination Network 合并。該公司還將探索其歐洲租賃品牌的戰(zhàn)略替代方案。
這兩家上市公司打算簽訂長期獨(dú)家授權(quán)協(xié)議，保留與業(yè)內(nèi)較受歡迎的忠誠度計(jì)劃溫德姆獎(jiǎng)賞計(jì)劃 (Wyndham Reward) 的密切合作，并將繼續(xù)在主要庫存共享和客戶交叉銷售計(jì)劃方面開展合作。分拆后的上市公司的名稱尚未確定。
這項(xiàng)交易預(yù)計(jì)將增加兩個(gè)分拆后公司的戰(zhàn)略契合度、專注度和靈活性，讓他們能夠更加關(guān)注核心業(yè)務(wù)和增長機(jī)會(huì)，幫助兩家公司在未來籌資，并讓他們能夠根據(jù)市場發(fā)展做出必要的改變。分拆之后，兩家公司將具備很大規(guī)模，在各自行業(yè)占據(jù)領(lǐng)先地位，并將擁有強(qiáng)大的現(xiàn)金流、豐富的可信賴品牌組合和現(xiàn)有的合作關(guān)系，推動(dòng)極具吸引力的增長和股東價(jià)值。
溫德姆環(huán)球公司董事長兼首席執(zhí)行官 Stephen P. Holmes 表示：“經(jīng)過綜合評估，董事會(huì)確定，分拆酒店業(yè)務(wù)和將溫德姆度假網(wǎng)絡(luò)與 RCI 合并是實(shí)現(xiàn)股東價(jià)值和推動(dòng)強(qiáng)勁業(yè)務(wù)增長的較佳結(jié)構(gòu)。我們將與在各自地區(qū)市場擁有出色品牌的歐洲領(lǐng)先租賃機(jī)構(gòu)合作，探索能夠完全發(fā)揮他們未來增長潛力的選擇?！?/p>
Holmes 補(bǔ)充說：“過去十年里，我們吸引了優(yōu)秀的專業(yè)團(tuán)隊(duì)，在他們的努力下，這些業(yè)務(wù)和品牌已成為行業(yè)領(lǐng)袖，目前通過業(yè)內(nèi)較受歡迎的忠誠度計(jì)劃聯(lián)系在一起。借助這個(gè)強(qiáng)大的平臺(tái)，我們的各項(xiàng)業(yè)務(wù)現(xiàn)在能夠獨(dú)立向前發(fā)展，在共同的歷史和文化以及都與溫德姆獎(jiǎng)賞計(jì)劃保持密切合作關(guān)系的基礎(chǔ)上，每項(xiàng)業(yè)務(wù)都擁有良好的發(fā)展前景。”
這對溫德姆環(huán)球公司及其股東來說有望是一項(xiàng)免稅交易，新酒店公司的股票將按比例向現(xiàn)有溫德姆環(huán)球公司股東進(jìn)行分配，該交易將受此影響。溫德姆環(huán)球公司預(yù)計(jì)這項(xiàng)交易將于2018年上半年完成。
管理層
作為兩個(gè)單獨(dú)的上市公司，分時(shí)度假公司和酒店公司將擁有獨(dú)立的董事會(huì)。Holmes 將擔(dān)任兩家公司董事會(huì)的非執(zhí)行董事長。
溫德姆酒店集團(tuán)現(xiàn)任首席執(zhí)行官 Geoff Ballotti 將繼續(xù)領(lǐng)導(dǎo)該酒店公司，擔(dān)任其總裁兼首席執(zhí)行官。憑借30多年的經(jīng)驗(yàn)，Ballotti 有足夠能力繼續(xù)提升溫德姆在經(jīng)濟(jì)型和中檔酒店領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)地位，同時(shí)發(fā)展壯大該公司的高檔酒店組合和管理業(yè)務(wù)。
溫德姆度假網(wǎng)絡(luò)現(xiàn)任首席執(zhí)行官 Michael Brown 將繼續(xù)擔(dān)任分時(shí)度假公司的總裁兼首席執(zhí)行官。作為有著25年行業(yè)經(jīng)驗(yàn)的資深人士，Brown 今年早些時(shí)候被任命為分時(shí)度假業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人，他擁有戰(zhàn)略遠(yuǎn)見、以人為本的理念和豐富的行業(yè)知識(shí)。
Wyndham Destination Network 首席執(zhí)行官 Gail Mandel 將在過渡階段繼續(xù)領(lǐng)導(dǎo)該業(yè)務(wù)，而溫德姆環(huán)球公司首席財(cái)務(wù)官 Tom Conforti 將改任咨詢職務(wù)，協(xié)助公司完成交易。
Holmes 表示：“Tom 與我和董事會(huì)密切合作，才有了今天的公告。他是一位充滿熱情的業(yè)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)人，也是我們企業(yè)文化和價(jià)值觀的堅(jiān)定擁護(hù)者。他對公司以及股東的貢獻(xiàn)是巨大的，我們對他深表感謝。在我們開啟新的發(fā)展篇章之際，我和 Tom 一致認(rèn)為現(xiàn)在是做出改變的好時(shí)機(jī)，支持新公司向領(lǐng)先者的無縫過渡?！?/p>
David Wyshner 將擔(dān)任溫德姆環(huán)球公司首席財(cái)務(wù)官，并將在拆分后擔(dān)任酒店公司的首席財(cái)務(wù)官。Wyshner 最近擔(dān)任的是全球汽車租賃服務(wù)提供商 Avis Budget Group 的總裁兼首席財(cái)務(wù)官，并擔(dān)任 Avis Budget 首席財(cái)務(wù)官超過十年時(shí)間。在此之前，Wyshner 曾擔(dān)任年收入約為200億美元的全球多元化服務(wù)公司 Cendant Corporation 的執(zhí)行副總裁兼財(cái)務(wù)主管，負(fù)責(zé)將該公司拆分為三家公開上市公司。
Michael Hug 將擔(dān)任分時(shí)度假公司首席財(cái)務(wù)官。Hug 自2005年開始擔(dān)任溫德姆度假網(wǎng)絡(luò)的執(zhí)行副總裁兼首席財(cái)務(wù)官。在此之前，他曾擔(dān)任高級副總裁兼財(cái)務(wù)主管。在加入溫德姆度假網(wǎng)絡(luò)之前，Hug 在安永 (EY) 任職11年。
酒店公司
溫德姆酒店集團(tuán)是全球較大、最多樣化的酒店企業(yè)之一，旗下?lián)碛?8個(gè)品牌，在80多個(gè)國家擁有8,100多家酒店（比世界上其它任何公司都多），客房約為705,700間，2016年?duì)I收為13億美元。
上市專營酒店公司預(yù)計(jì)將擁有：
Ballotti 表示：“過去三年里，我們一直在進(jìn)行轉(zhuǎn)型，專注于提高我們酒店品牌的品質(zhì)和知名度，以前所未有的規(guī)模將傳統(tǒng)酒店和中央系統(tǒng)遷移到云技術(shù)，并打造世界一流的酒店忠誠度計(jì)劃。我們很高興能作為較大的專營酒店組合之一向前發(fā)展，坐擁經(jīng)濟(jì)型和中端酒店行業(yè)的眾多知名品牌。憑借公認(rèn)的輕資產(chǎn)、按服務(wù)收費(fèi)模式，加上促使我們品牌組合發(fā)展壯大和更加多樣化的寶貴機(jī)遇，我們已做好充分的準(zhǔn)備，為股東創(chuàng)造更大價(jià)值?！?/p>
分時(shí)度假公司
溫德姆度假網(wǎng)絡(luò)是全球較大的分時(shí)度假產(chǎn)品開發(fā)商和銷售商，2016年分時(shí)度假銷售總額超過20億美元。溫德姆度假網(wǎng)絡(luò)在美國、加拿大、墨西哥、加勒比海、南美洲和南太平洋地區(qū)開發(fā)和經(jīng)營220多個(gè)度假村，從事分時(shí)度假銷售、營銷、消費(fèi)者融資和物業(yè)管理。
RCI 是全球首個(gè)也是較大的度假交換網(wǎng)絡(luò)，40多年前為分時(shí)度假帶來了交易靈活性。RCI 在100多個(gè)國家擁有超過4300家加盟度假村，提供各種住宿和度假體驗(yàn)供會(huì)員選擇。
分拆后的公開上市分時(shí)度假公司預(yù)計(jì)將擁有：
Brown 說道：“通過聯(lián)合全球較大的分時(shí)度假公司和較大的分時(shí)度假交換網(wǎng)絡(luò)，并讓他們與溫德姆獎(jiǎng)賞計(jì)劃平臺(tái)無縫銜接，我們將能夠?yàn)闃I(yè)主和網(wǎng)絡(luò)會(huì)員提供最廣泛的度假機(jī)會(huì)。我們將專注于利用我們的強(qiáng)大實(shí)力和無與倫比的規(guī)模，滿足不斷變化的消費(fèi)者度假需求，同時(shí)繼續(xù)為股東創(chuàng)造更大價(jià)值?！?/p>
更多交易細(xì)節(jié)
溫德姆環(huán)球公司在向美國證券交易委員會(huì)提交 Form 10 登記聲明后，將透露關(guān)于擬議分拆的更多細(xì)節(jié)，包括財(cái)務(wù)和其它細(xì)節(jié)。分拆需獲得溫德姆環(huán)球公司董事會(huì)的最終批準(zhǔn)，還取決于公司間協(xié)議的執(zhí)行、融資便利的安排、登記聲明的有效性及其它慣例條件。該公司打算讓美國國稅局來對交易的某些方面作出裁決。分拆無需股東投票。溫德姆環(huán)球公司預(yù)計(jì)將于2018年上半年完成分拆，但不能保證分拆的時(shí)間安排，也不能保證分拆最終會(huì)發(fā)生。
顧問
德意志銀行證券公司 (Deutsche Bank Securities Inc.) 和高盛 (Goldman, Sachs & Co.) 擔(dān)任該公司的財(cái)務(wù)顧問，凱易律師事務(wù)所 (Kirkland & Ellis LLP) 擔(dān)任法律顧問。
第二季度業(yè)績和電話會(huì)議信息
溫德姆環(huán)球公司將在2017年8月2日（周三）股市收盤后發(fā)布2017年第二季度財(cái)報(bào)，并將于美國東部時(shí)間2017年8月3日（周四）上午8:30面向投資者召開電話會(huì)議，討論今天的新聞以及該公司的2017年第二季度業(yè)績、展望和預(yù)測?？赏ㄟ^該公司網(wǎng)站 http://www.wyndhamworldwide.com/investors/ 收聽網(wǎng)上直播。也可撥打800-862-9098并提供密碼“WYNDHAM”，收聽電話會(huì)議。建議收聽者至少比預(yù)定開始時(shí)間提前10分鐘撥打電話。網(wǎng)絡(luò)直播存檔將從美國東部時(shí)間2017年8月3日中午12:00開始，在公司網(wǎng)站上保留約90天。電話重播將從美國東部時(shí)間2017年8月3日中午12:00開始，保留約10天，請致電800-695-2533收聽電話重播。
溫德姆環(huán)球公司簡介
溫德姆環(huán)球公司 (NYSE: WYN) 是全球較大的酒店公司之一，為旅客提供一系列可靠的酒店品牌，包括酒店、分時(shí)度假以及度假交換、假日公園和托管房屋租賃等獨(dú)特住宿。溫德姆環(huán)球公司在六大洲110多個(gè)國家擁有近130,000處物業(yè)，該公司及其38,000名員工歡迎旅客按照自己想要的方式體驗(yàn)旅行。該公司還推出全新升級的客戶忠誠度計(jì)劃溫德姆獎(jiǎng)賞計(jì)劃 (Wyndham Rewards®)，使會(huì)員更容易獲得更多獎(jiǎng)賞，并且更快地兌換積分。欲了解更多信息，請?jiān)L問：http://www.wyndhamworldwide.com。
前瞻性聲明
本新聞稿中包含修訂版《1934年證券交易法》 (Securities Exchange Act of 1934) 第21 E 款所界定的“前瞻性陳述”。前瞻性陳述表達(dá)了在溫德姆環(huán)球公司做出陳述時(shí)，管理層基于計(jì)劃、估計(jì)和預(yù)測而對未來做出的預(yù)期，可通過“將”、“預(yù)計(jì)”、“相信”、“計(jì)劃”、“預(yù)期”、“目標(biāo)”、“未來”、“展望”、“預(yù)測”、“目的”、“估計(jì)”等措辭和類似表達(dá)來識(shí)別。前瞻性陳述涉及已知和未知的風(fēng)險(xiǎn)、不確定性和其它因素，可能導(dǎo)致溫德姆環(huán)球公司或分拆后公司的實(shí)際結(jié)果、業(yè)績或成就與前瞻性陳述中表達(dá)或暗示的未來結(jié)果、業(yè)績或成就大相徑庭。本新聞稿中的前瞻性陳述包括溫德姆環(huán)球公司對分拆及相關(guān)交易的當(dāng)前看法和預(yù)期，以及分拆后公司的未來經(jīng)營、財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)表現(xiàn)。
請不要過分依賴這些前瞻性陳述，它們僅代表本新聞稿發(fā)布之日的情況。可能導(dǎo)致實(shí)際結(jié)果與前瞻性陳述產(chǎn)生重大出入的因素包括總體經(jīng)濟(jì)情況、金融和信貸市場的表現(xiàn)、酒店行業(yè)的經(jīng)濟(jì)環(huán)境、戰(zhàn)爭、恐怖活動(dòng)或政治沖突的影響、與酒店、度假交換和租賃以及分時(shí)度假業(yè)務(wù)相關(guān)的經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)、可能會(huì)延遲分拆、對分拆產(chǎn)生不利影響或?qū)е路植鸩粫?huì)發(fā)生的不確定性、分拆后公司能否實(shí)現(xiàn)預(yù)期收益的不確定性、溫德姆環(huán)球公司能否在預(yù)期時(shí)限內(nèi)以免稅方式成功完成分拆的不確定性、延遲或?qū)Ψ植甬a(chǎn)生其它不利影響的意外發(fā)展、溫德姆環(huán)球公司能否為兩家公司獲得融資或融資條款的不確定性、分拆對我們與客戶、供應(yīng)商、員工及其他相關(guān)方之間關(guān)系的影響相關(guān)的意外發(fā)展、由擬議分拆可能破壞我們的運(yùn)營而導(dǎo)致的意外發(fā)展、分拆及相關(guān)交易對溫德姆環(huán)球公司信用評級可能造成的影響、溫德姆環(huán)球公司探索其歐洲租賃品牌的戰(zhàn)略替代方案以及這一進(jìn)程的結(jié)果和時(shí)間安排的不確定性，以及溫德姆環(huán)球公司2017年2月17日提交給美國證券交易委員會(huì)的Form 10-K年度報(bào)告及隨后提交的Form 10-Q季度報(bào)告和Form 8-K當(dāng)期報(bào)告中描述的因素。除了根據(jù)聯(lián)邦證券法披露重要信息外，溫德姆環(huán)球公司沒有義務(wù)公開更正任何前瞻性陳述來報(bào)告新事件或意外事件的發(fā)生。
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