佐治亞州卡爾霍恩2016年11月7日電 /美通社/ -- 莫霍克工業(yè)公司(Mohawk Industries, Inc.)(NYSE: MHK)今天宣布2016年第三季度凈盈余為創(chuàng)紀(jì)錄的2.7億美元，稀釋后每股盈余(EPS)為3.62美元，較上年同期增長25%。若不計(jì)重組、收購和其它費(fèi)用，凈盈余則為2.61億美元，每股盈余為3.50美元，較上年同期的調(diào)整后每股盈余增長17%。2016年第三季度，凈銷售額為23億美元，同比增長7%，按固定天數(shù)與匯率計(jì)算（排除公司開展新活動所產(chǎn)生的影響）同樣增長7%。2015年第三季度，該公司凈銷售額為21.5億美元、凈盈余為2.15億美元、每股盈余為2.89美元；若不計(jì)重組、收購和其它費(fèi)用，凈盈余則為2.22億美元，每股盈余為2.98美元。
截至2016年10月1日的九個(gè)月，凈盈余和每股盈余分別為6.966億美元和9.34美元。不計(jì)重組、收購和其它費(fèi)用的凈盈余為6.971億美元，每股盈余為9.35美元，較上年同期的調(diào)整后每股盈余增長27%。這九個(gè)月，凈銷售額為68億美元，較上年同期增長12%，按固定匯率計(jì)算（排除公司開展新活動所產(chǎn)生的影響）則增長5%。截至2015年10月3日的九個(gè)月，凈銷售額為61億美元，凈盈余為4.24億美元，每股盈余為5.73美元；若不計(jì)重組、收購和其它費(fèi)用，凈盈余和每股盈余分別為5.46億美元和7.38美元。
莫霍克工業(yè)董事長兼首席執(zhí)行官杰弗里-洛博鮑姆(Jeffrey S. Lorberbaum)在對第三季度業(yè)績發(fā)表評論時(shí)表示：“與去年相比，我們第三季度的業(yè)績增長進(jìn)一步加強(qiáng)，利潤率也繼續(xù)擴(kuò)大。我們投資現(xiàn)有業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略以及協(xié)同收購繼續(xù)帶來創(chuàng)紀(jì)錄的效果。本季度我們的每股盈余創(chuàng)下公司史上較高紀(jì)錄，標(biāo)志著我們的季度每股盈余連續(xù)第十個(gè)季度實(shí)現(xiàn)同比增長。得益于銷量和生產(chǎn)效率的提高，我們的經(jīng)營利潤率創(chuàng)下較高紀(jì)錄，達(dá)到16.5%，調(diào)整后經(jīng)營利潤率為16.0%，增長160個(gè)基點(diǎn)?！?/p>
“我們繼續(xù)為消費(fèi)者創(chuàng)造具有更大價(jià)值的新產(chǎn)品，推出增強(qiáng)我們工藝流程的獨(dú)特創(chuàng)意以及投資可改善我們成本、提高質(zhì)量與服務(wù)水平的技術(shù)與設(shè)備。我們2015年完成了四項(xiàng)收購，通過進(jìn)行產(chǎn)品升級、分銷渠道拓展以及生產(chǎn)效率改善，這些收購的業(yè)績表現(xiàn)均有增強(qiáng)，也對我們的業(yè)績產(chǎn)生了積極影響。正如預(yù)期的一樣，我們的銷售、一般與管理費(fèi)用(SG&A)費(fèi)用（不計(jì)重組、整合和其它費(fèi)用）在銷售額中所占比重下降了60個(gè)基點(diǎn)，這歸因于我們對銷售人員、營銷和產(chǎn)品推廣的投資提高了我們的銷售額，改善了我們的產(chǎn)品組合?！?/p>
“在我們許多產(chǎn)品類別和地區(qū)，我們的業(yè)務(wù)一直滿負(fù)荷或接近滿負(fù)荷運(yùn)營，包括全球瓷磚、復(fù)合地板和塑膠地板所有資產(chǎn)。此外，隨著我們繼續(xù)提高在美國和歐洲的產(chǎn)能，我們目前銷售我們生產(chǎn)的所有LVT產(chǎn)品。為了滿足不斷增長的客戶需求，我們今年的資本投資將創(chuàng)下史上較高紀(jì)錄，其中近6.5億美元用于擴(kuò)大產(chǎn)能、增加高效資產(chǎn)和新產(chǎn)品。我們強(qiáng)勁的業(yè)績增加了我們的現(xiàn)金流，從而有助于我們擴(kuò)大產(chǎn)能和尋找具有吸引力的商機(jī)。我們繼續(xù)在全球范圍內(nèi)尋找潛在的收購機(jī)會，不斷完善業(yè)務(wù)，并且拓展我們的地域覆蓋面和產(chǎn)品組合?！?/p>
“本季度，我們的全球瓷磚部門銷售額增長了4%，按固定天數(shù)與匯率計(jì)算則增長6%。該部門的經(jīng)營盈余增長約13%，經(jīng)營利潤率為16.5%。第三季度，我們的北美瓷磚部門銷售額較第二季度有所改善，經(jīng)營利潤率較上年同期有所提高。新房建設(shè)和商品房行業(yè)的表現(xiàn)優(yōu)于住宅改造行業(yè)，而通過我們服務(wù)中心的銷售增幅高于其它渠道。我們的田納西州新瓷磚工廠完全投入運(yùn)營，處理能力大幅提高，并且推出了新的差異化產(chǎn)品。我們在墨西哥的銷售額繼續(xù)跑贏整個(gè)強(qiáng)勁的市場表現(xiàn)。我們正在薩拉曼卡工廠（該工廠將于2017年底投入運(yùn)營）拓展之前拓寬產(chǎn)品組合和分銷渠道。得益于我們的銷售額和滿足歐洲當(dāng)?shù)厥袌龊拖M(fèi)者偏好的產(chǎn)品戰(zhàn)略，我們的歐洲瓷磚部門增長顯著。在西歐，我們對現(xiàn)代化設(shè)備的投資使我們能夠?qū)ⅹ?dú)特的產(chǎn)品推向市場，并且拓展利潤率和產(chǎn)品組合。我們拓展了保加利亞工廠的產(chǎn)能，并且升級了可增強(qiáng)我們產(chǎn)品組合的產(chǎn)品風(fēng)格與設(shè)計(jì)。在俄羅斯，隨著我們加大在新建筑行業(yè)的參與程度以及通過投資自有和特許經(jīng)營商店拓展了分銷渠道，我們按當(dāng)?shù)刎泿庞?jì)算的銷售額也有所增長。”
“本季度，我們北美地板部門的銷售額按報(bào)告值計(jì)算增長6%，按固定天數(shù)計(jì)算則增長7%。經(jīng)營利潤率按報(bào)告值計(jì)算增長35%，達(dá)到17%，若不計(jì)重組、整合和其它費(fèi)用，經(jīng)營利潤率則為15%。我們的軟硬地面材料均取得增長，尤其是硬面地面材料增長速度更快。我們強(qiáng)勁的商業(yè)地毯和毛毯銷售額抵消了聚酯增長和日用品壓力而導(dǎo)致的家用地毯銷售額的下降。產(chǎn)品創(chuàng)新不斷推動我們業(yè)務(wù)的發(fā)展，日前推出的新品在本季度貢獻(xiàn)了約三分之一的軟面產(chǎn)品銷售額。隨著所有終端市場的發(fā)展，我們的商業(yè)地毯業(yè)務(wù)持續(xù)增長。我們已拓展了我們的商業(yè)銷售團(tuán)隊(duì)，并更加積極地參與個(gè)人項(xiàng)目和全國性大客戶項(xiàng)目。為抵消成本，我們宣布從2017年1月起將家用和商業(yè)地毯價(jià)格提高3%至5%。隨著我們推出引領(lǐng)潮流的最新系列地毯，并進(jìn)入新的戶外地毯和通用地墊領(lǐng)域，我們的地毯銷售額也在不斷攀升。我們的硬面產(chǎn)品銷售額不斷實(shí)現(xiàn)顯著增長，利潤率也隨之?dāng)U大。我們的LVT生產(chǎn)的改進(jìn)也在不斷提升我們的產(chǎn)能和擴(kuò)大我們的產(chǎn)品組合。我們新的人造板工廠即將完工，我們因此能夠推出尺寸更大、表面材料獨(dú)特的產(chǎn)品。我們將于2017年擴(kuò)大我們的復(fù)合地板產(chǎn)能，進(jìn)而滿足市場對性能卓越且圖形逼真的優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品不斷增長的需求。”
“本季度，我們的世界其他地區(qū)地板部門的銷售額按報(bào)告值計(jì)算增長15%，按固定天數(shù)與匯率計(jì)算，（排除公司開展新活動所產(chǎn)生的影響）銷售額則增長8%。經(jīng)營利潤率按報(bào)告值計(jì)算增長47%，達(dá)到18%，若不計(jì)重組和整合費(fèi)用，經(jīng)營利潤率則增長41%，至19%左右。得益于我們優(yōu)質(zhì)Quick-Step和Pergo（柏麗）品牌的強(qiáng)勁表現(xiàn)，我們的復(fù)合地板業(yè)務(wù)持續(xù)增長。通過在所有品牌產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和尺寸的基礎(chǔ)上進(jìn)行擴(kuò)展，我們2016年推出的新款復(fù)合地板取得了強(qiáng)勁表現(xiàn)。我們的歐洲和俄羅斯復(fù)合地板工廠正在接近滿負(fù)荷運(yùn)營，我們計(jì)劃于2018年擴(kuò)大這兩座工廠的產(chǎn)能。隨著我們產(chǎn)品組合和生產(chǎn)效率的改善，我們的LVT銷售額正在顯著增長，利潤率也在攀升。為了減輕產(chǎn)能限制，我們正在改造我們的LVT設(shè)備和工藝，以進(jìn)一步提高生產(chǎn)速度，同時(shí)我們還外部采購產(chǎn)品，用以補(bǔ)充我們的系列產(chǎn)品組合。我們絕緣板銷售額也在不斷增長，盡管原料成本的降低和制造工藝的改進(jìn)正在被激烈的市場競爭和不利的外匯匯率所抵消。我們將根據(jù)市場行情上調(diào)價(jià)格，以此抵消匯率波動帶來的不利影響?！?/p>
“如今，莫霍克工業(yè)正處于公司發(fā)展史上的較佳階段。今年，為滿足全球市場不斷增長的需求，我們的投資達(dá)到有史以來較高水平。我們通過拓展我們的差異化產(chǎn)品組合，提升產(chǎn)能和經(jīng)營效率，為公司的未來增長鋪平道路。憑借對生產(chǎn)工藝的不斷投資，我們將推出特色系列產(chǎn)品，以擴(kuò)大我們的銷售額和提升我們的產(chǎn)品組合。我們正在企業(yè)內(nèi)部所有業(yè)務(wù)部門積極提高生產(chǎn)效率，我們將通過提升產(chǎn)能來支持我們的增長。今年，我們的強(qiáng)勁經(jīng)營業(yè)績不僅增加了我們的現(xiàn)金流，也將我們的財(cái)務(wù)杠桿降至歷史低位。為了進(jìn)一步拓展業(yè)務(wù)，我們目前正在研究多個(gè)投資項(xiàng)目，包括為擴(kuò)大我們的業(yè)務(wù)范圍和產(chǎn)品組合而抓住綠地投資機(jī)遇并進(jìn)行相關(guān)收購。鑒于這些因素的影響，若不計(jì)重組費(fèi)用，我們第四季度的每股盈余預(yù)計(jì)將介于3.16美元與3.25美元之間，較上年同期增長12%至15%?！?/p>
莫霍克工業(yè)公司簡介
莫霍克工業(yè)是一家面向全球住宅和商業(yè)市場提供產(chǎn)品的全球領(lǐng)先地板生產(chǎn)商。莫霍克工業(yè)的垂直整合生產(chǎn)和分銷流程在生產(chǎn)地毯、毛毯、瓷磚、復(fù)合地板、木質(zhì)地板、石材地板和塑膠地板方面具有競爭優(yōu)勢。公司業(yè)界領(lǐng)先的創(chuàng)新產(chǎn)品和技術(shù)使其品牌在市場上脫穎而出，滿足所有的裝修和新建需求。最受業(yè)界認(rèn)可的公司品牌包括American Olean、Daltile、Durkan、IVC、Karastan、Marazzi、Mohawk、Mohawk Group、Pergo、Unilin和Quick-Step。過去十年里，莫霍克工業(yè)已經(jīng)從一家美國地毯生產(chǎn)商成功轉(zhuǎn)型為全球較大的地板公司，業(yè)務(wù)遍及澳洲、巴西、加拿大、歐洲、印度、馬來西亞、墨西哥、新西蘭、俄羅斯和美國等地。
上述幾段中的部分陳述，尤其是對未來業(yè)績、商業(yè)前景、增長、經(jīng)營戰(zhàn)略及類似內(nèi)容的預(yù)測，以及包含“可能”、“應(yīng)該”、“相信”、“預(yù)期”、“預(yù)計(jì)”和“估計(jì)”等措辭的陳述或類似表達(dá)均構(gòu)成“前瞻性陳述”。對于這些陳述，莫霍克工業(yè)要求受到《1995年美國私人證券訴訟改革法案》(Private Securities Litigation Reform Act of 1995)中所界定的前瞻性陳述安全港條款的保護(hù)。該公司不對前瞻性陳述的準(zhǔn)確性做任何保證，因?yàn)樗鼈兪且源罅考僭O(shè)為基礎(chǔ)的，其中涉及一些風(fēng)險(xiǎn)和不確定因素。以下重要因素可能導(dǎo)致未來結(jié)果出現(xiàn)偏差：經(jīng)濟(jì)或行業(yè)狀況的變化；競爭；原料價(jià)格和其它投入成本的漲跌；消費(fèi)市場的通貨膨脹和通貨緊縮；能源成本和供應(yīng)；資本支出時(shí)間安排和水平；該公司產(chǎn)品提價(jià)的時(shí)間安排與執(zhí)行；減值費(fèi)用；并購整合；國際運(yùn)營；新產(chǎn)品推出；合理化運(yùn)作；稅收、產(chǎn)品及其它索賠；訴訟；以及莫霍克工業(yè)在提交給美國證券交易委員會(SEC)的報(bào)告和公告中所認(rèn)定的其它風(fēng)險(xiǎn)。
美國東部時(shí)間2016年11月4日（周五）上午11:00召開電話會議。
電話會議號碼：1-800-603-9255（美國/加拿大），1-706-634-2294（國際/本地）。會議ID編號：92116089。此外在2016年12月2日（周五）之前可收聽電話會議重播，請致電855-859-2056（美國/本地），404-537-3406（國際/本地），并輸入會議ID編號：92116089。
| 莫霍克工業(yè)公司及其子公司 |
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| （未經(jīng)審計(jì)） |
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| 經(jīng)營合并報(bào)表 |
截至下列日期的三個(gè)月 |
截至下列日期的九個(gè)月 |
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| （單位：千，每股數(shù)據(jù)除外） |
2016年10月1日 |
2015年10月3日 |
2016年10月1日 |
2015年10月3日 |
||||
| 凈銷售額 |
$ 2,294,139 |
2,150,656 |
6,776,521 |
6,073,566 |
||||
| 銷售成本 |
1,567,580 |
1,489,252 |
4,654,695 |
4,285,090 |
||||
| 毛利潤 |
726,559 |
661,404 |
2,121,826 |
1,788,476 |
||||
| 銷售、一般與管理費(fèi)用 |
348,252 |
372,670 |
1,147,155 |
1,200,152 |
||||
| 營業(yè)收入 |
378,307 |
288,734 |
974,671 |
588,324 |
||||
| 利息費(fèi)用 |
9,410 |
19,319 |
32,062 |
52,606 |
||||
| 其它費(fèi)用（收入）凈值 |
3,839 |
4,249 |
1,461 |
6,094 |
||||
| 扣除所得稅前盈余 |
365,058 |
265,166 |
941,148 |
529,624 |
||||
| 所得稅費(fèi)用 |
94,231 |
49,463 |
242,090 |
104,643 |
||||
| 包括非控制性權(quán)益的凈盈余 |
270,827 |
215,703 |
699,058 |
424,981 |
||||
| 歸屬于非控制性權(quán)益的凈盈余 |
949 |
798 |
2,444 |
1,238 |
||||
| 歸屬于莫霍克工業(yè)公司的凈盈余 |
$ 269,878 |
214,905 |
696,614 |
423,743 |
||||
| 歸屬于莫霍克工業(yè)公司的基本每股盈余 |
||||||||
| 歸屬于莫霍克工業(yè)公司的基本每股盈余 |
$ 3.64 |
2.91 |
9.40 |
5.77 |
||||
| 在外流通普通股加權(quán)平均數(shù)——基本 |
74,154 |
73,915 |
74,084 |
73,384 |
||||
| 歸屬于莫霍克工業(yè)公司的稀釋后每股盈余 |
||||||||
| 歸屬于莫霍克工業(yè)公司的稀釋后每股盈余 |
$ 3.62 |
2.89 |
9.34 |
5.73 |
||||
| 在外流通普通股加權(quán)平均數(shù)——稀釋后 |
74,613 |
74,438 |
74,551 |
73,907 |
||||
| 其它財(cái)務(wù)信息 |
||||||||
| （單位：千） |
||||||||
| 折舊和攤銷 |
$ 103,680 |
94,954 |
305,088 |
268,622 |
||||
| 資本支出 |
$ 183,846 |
123,648 |
460,760 |
352,070 |
||||
| 合并資產(chǎn)負(fù)債表數(shù)據(jù) |
||||||||
| （單位：千） |
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| 2016年10月1日 |
2015年10月3日 |
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| 資產(chǎn) |
||||||||
| 流動資產(chǎn)： |
||||||||
| 現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物 |
$ 112,108 |
110,716 |
||||||
| 應(yīng)收賬款凈值 |
1,506,316 |
1,340,650 |
||||||
| 庫存 |
1,673,242 |
1,621,154 |
||||||
| 預(yù)付費(fèi)用和其它流動資產(chǎn) |
284,648 |
273,775 |
||||||
| 流動資產(chǎn)合計(jì) |
3,576,314 |
3,346,295 |
||||||
| 房產(chǎn)、工廠和設(shè)備凈值 |
3,340,893 |
3,046,491 |
||||||
| 商譽(yù) |
2,331,821 |
2,280,722 |
||||||
| 無形資產(chǎn)凈值 |
876,715 |
918,655 |
||||||
| 遞延所得稅和其它非流動資產(chǎn) |
294,850 |
464,047 |
||||||
| 資產(chǎn)合計(jì) |
$ 10,420,593 |
10,056,210 |
||||||
| 負(fù)債和股東權(quán)益 |
||||||||
| 流動負(fù)債： |
||||||||
| 長期債務(wù)的流動部分和商業(yè)票據(jù) |
$ 1,548,251 |
1,927,815 |
||||||
| 應(yīng)付賬款和應(yīng)計(jì)費(fèi)用 |
1,435,069 |
1,353,512 |
||||||
| 流動負(fù)債合計(jì) |
2,983,320 |
3,281,327 |
||||||
| 長期債務(wù)（減去流動部分） |
1,165,577 |
1,254,904 |
||||||
| 遞延所得稅和其它長期負(fù)債 |
574,267 |
741,946 |
||||||
| 負(fù)債合計(jì) |
4,723,164 |
5,278,177 |
||||||
| 可贖回非控制性權(quán)益 |
24,741 |
22,150 |
||||||
| 股東權(quán)益合計(jì) |
5,672,688 |
4,755,883 |
||||||
| 負(fù)債和股東權(quán)益合計(jì) |
$ 10,420,593 |
10,056,210 |
||||||
| 部門信息 |
截至下列日期的三個(gè)月 |
截至下列日期的九個(gè)月 |
||||||
| （單位：千） |
2016年10月1日 |
2015年10月3日 |
2016年10月1日 |
2015年10月3日 |
||||
| 凈銷售額： |
||||||||
| 全球陶瓷 |
$ 822,040 |
791,538 |
2,425,560 |
2,301,168 |
||||
| 北美地板 |
1,008,553 |
955,099 |
2,895,610 |
2,722,347 |
||||
| 世界其他地區(qū)地板 |
463,546 |
404,026 |
1,455,351 |
1,050,390 |
||||
| 部門間銷售額 |
- |
(7) |
- |
(339) |
||||
| 合并凈銷售額 |
$ 2,294,139 |
2,150,656 |
6,776,521 |
6,073,566 |
||||
| 營業(yè)收入（虧損） |
||||||||
| 全球陶瓷 |
$ 135,985 |
120,055 |
376,368 |
326,571 |
||||
| 北美地板 |
170,507 |
125,910 |
364,804 |
145,861 |
||||
| 世界其他地區(qū)地板 |
81,757 |
55,471 |
262,356 |
153,164 |
||||
| 企業(yè)和內(nèi)部沖銷 |
(9,942) |
(12,702) |
(28,857) |
(37,272) |
||||
| 合并營業(yè)收入 |
$ 378,307 |
288,734 |
974,671 |
588,324 |
||||
| 資產(chǎn)： |
||||||||
| 全球陶瓷 |
$ 4,118,510 |
3,938,242 |
||||||
| 北美地板 |
3,354,286 |
3,195,904 |
||||||
| 世界其他地區(qū)地板 |
2,851,227 |
2,699,255 |
||||||
| 企業(yè)和內(nèi)部沖銷 |
96,570 |
222,809 |
||||||
| 合并資產(chǎn) |
$ 10,420,593 |
10,056,210 |
||||||
| 莫霍克工業(yè)公司的凈盈余與調(diào)整后凈盈余及調(diào)整稀釋后每股盈余對照表 |
||||||||||
| （單位：千，每股數(shù)據(jù)除外） |
||||||||||
| 截至以下日期的三個(gè)月 |
截至以下日期的九個(gè)月 |
|||||||||
| 2016年10月1日 |
2015年10月3日 |
2016年10月1日 |
2015年10月3日 |
|||||||
| 歸于莫霍克工業(yè)公司的凈盈余 |
$ 269,878 |
214,905 |
696,614 |
423,743 |
||||||
| 調(diào)整項(xiàng)： |
||||||||||
| 重組、收購和整合相關(guān)成本及其它成本 |
30,572 |
12,770 |
44,309 |
43,784 |
||||||
| 收購會計(jì)核算（收購庫存遞升） |
- |
7,160 |
- |
13,316 |
||||||
| 訴訟和解與準(zhǔn)備金 |
(90,000) |
- |
(90,000) |
127,000 |
||||||
| 補(bǔ)償資產(chǎn)發(fā)放 |
2,368 |
- |
2,368 |
- |
||||||
| 商號減損 |
47,905 |
- |
47,905 |
- |
||||||
| 延遲貸款成本 |
- |
- |
- |
651 |
||||||
| 所得稅——不確定稅收狀況的反轉(zhuǎn) |
(2,368) |
- |
(2,368) |
- |
||||||
| 所得稅 |
2,856 |
(12,940) |
(1,764) |
(62,984) |
||||||
| 歸于莫霍克工業(yè)公司的調(diào)整后凈盈余 |
$ 261,211 |
221,895 |
697,064 |
545,510 |
||||||
| 歸于莫霍克工業(yè)公司的調(diào)整稀釋后每股盈余 |
$ 3.50 |
2.98 |
9.35 |
7.38 |
||||||
| 在外流通普通股加權(quán)平均數(shù)——稀釋后 |
74,613 |
74,438 |
74,551 |
73,907 |
||||||
| 總債務(wù)與凈債務(wù)對照表 |
||||||||||
| （單位：千） |
||||||||||
| 2016年10月1日 |
||||||||||
| 長期債務(wù)與商業(yè)票據(jù)的流動部分 |
$ 1,548,251 |
|||||||||
| 長期債務(wù)，減去流動部分 |
1,165,577 |
|||||||||
| 減去：現(xiàn)金和現(xiàn)金等價(jià)物 |
112,108 |
|||||||||
| 凈債務(wù) |
$ 2,601,720 |
|||||||||
|
經(jīng)營盈余與試算調(diào)整后EBITDA對照表 |
||||||||||
| （單位：千） |
||||||||||
| 截至以下日期的三個(gè)月 |
截至以下日期的12個(gè)月 |
|||||||||
| 2015年12月31日 |
2016年4月2日 |
2016年7月2日 |
2016年10月1日 |
2016年 10月1日 |
||||||
| 經(jīng)營盈余 |
$ 249,242 |
245,672 |
350,692 |
378,307 |
1,223,913 |
|||||
| 其它收入（費(fèi)用） |
(11,525) |
(3,429) |
5,807 |
(3,839) |
(12,986) |
|||||
| 歸于非控制性權(quán)益的凈（盈余）虧損 |
(446) |
(569) |
(926) |
(949) |
(2,890) |
|||||
| 折舊與攤銷 |
94,025 |
100,194 |
101,215 |
103,680 |
399,114 |
|||||
| EBITDA |
331,296 |
341,868 |
456,788 |
477,199 |
1,607,151 |
|||||
| 重組、收購和整合相關(guān)成本及其它成本 |
30,820 |
7,718 |
6,020 |
30,572 |
75,130 |
|||||
| 收購會計(jì)核算（收購庫存遞升） |
21 |
- |
- |
- |
21 |
|||||
| 訴訟和解與準(zhǔn)備金 |
(2,520) |
- |
- |
(90,000) |
(92,520) |
|||||
| 補(bǔ)償資產(chǎn)發(fā)放 |
11,180 |
- |
- |
2,368 |
13,548 |
|||||
| 商號減損 |
- |
- |
- |
47,905 |
47,905 |
|||||
| 收購項(xiàng)目的EBITDA |
7,337 |
- |
- |
- |
7,337 |
|||||
| 試算調(diào)整后EBITDA |
$ 378,134 |
349,586 |
462,808 |
468,044 |
1,658,572 |
|||||
| 凈債務(wù)與試算調(diào)整后EBITDA之比 |
1.6 |
|||||||||
|
凈銷售額與按固定匯率和固定運(yùn)送日計(jì)算的凈銷售額對照表，不包括購買量 |
||||||||||
| （單位：千） |
||||||||||
| 截至以下日期的三個(gè)月 |
截至以下日期的九個(gè)月 |
|||||||||
| 2016年10月1日 |
2015年10月3日 |
2016年10月1日 |
2015年10月3日 |
|||||||
| 凈銷售額 |
$ 2,294,139 |
2,150,656 |
6,776,521 |
6,073,566 |
||||||
| 按固定運(yùn)送日對凈銷售額的調(diào)整 |
35,775 |
- |
- |
- |
||||||
| 按固定匯率對凈銷售額的調(diào)整 |
10,139 |
- |
52,001 |
- |
||||||
| 按固定匯率和固定運(yùn)送日計(jì)算的凈銷售額 |
2,340,053 |
2,150,656 |
6,828,522 |
6,073,566 |
||||||
| 減去：購買量的影響 |
(40,440) |
- |
(525,772) |
(55,672) |
||||||
| 按固定匯率和固定運(yùn)送日計(jì)算的凈銷售額，不包括購買量 |
$ 2,299,613 |
2,150,656 |
6,302,750 |
6,017,894 |
||||||
|
部門凈銷售額與按固定匯率和固定運(yùn)送日計(jì)算的部門凈銷售額對照表 |
||||||||||
| （單位：千） |
||||||||||
| 截至以下日期的三個(gè)月 |
||||||||||
| 全球瓷磚部門 |
2016年10月1日 |
2015年10月3日 |
||||||||
| 凈銷售額 |
$ 822,040 |
791,538 |
||||||||
| 按固定運(yùn)送日對凈銷售額的調(diào)整 |
13,066 |
- |
||||||||
| 按固定匯率對部門凈銷售額的調(diào)整 |
5,284 |
- |
||||||||
| 按固定匯率和固定運(yùn)送日計(jì)算的部門凈銷售額 |
$ 840,390 |
791,538 |
||||||||
|
部門凈銷售額與按固定運(yùn)送日計(jì)算的部門凈銷售額對照表 |
||||||||||
| （單位：千） |
||||||||||
| 截至以下日期的三個(gè)月 |
||||||||||
| 北美地面材料部門 |
2016年10月1日 |
2015年10月3日 |
||||||||
| 凈銷售額 |
$ 1,008,553 |
955,099 |
||||||||
| 按固定運(yùn)送日對凈銷售額的調(diào)整 |
16,009 |
- |
||||||||
| 按固定運(yùn)送日計(jì)算的部門凈銷售額 |
$ 1,024,562 |
955,099 |
||||||||
|
部門凈銷售額與按固定匯率和固定運(yùn)送日計(jì)算的部門凈銷售額對照表，不包括購買量 |
||||||||||
| （單位：千） |
||||||||||
| 截至以下日期的三個(gè)月 |
||||||||||
| 全球其它市場地面材料部門 |
2016年10月1日 |
2015年10月3日 |
||||||||
| 凈銷售額 |
$ 463,546 |
404,026 |
||||||||
| 按固定運(yùn)送日對凈銷售額的調(diào)整 |
6,700 |
- |
||||||||
| 按固定匯率對部門凈銷售額的調(diào)整 |
4,856 |
- |
||||||||
| 按固定匯率和固定運(yùn)送日計(jì)算的部門凈銷售額 |
475,102 |
404,026 |
||||||||
| 減去：購買量的影響 |
(40,440) |
- |
||||||||
| 按固定匯率和固定運(yùn)送日計(jì)算的部門凈銷售額，不包括購買量 |
$ 434,662 |
404,026 |
||||||||
|
毛利潤與調(diào)整后毛利潤對照表 |
||||||||||
| （單位：千） |
||||||||||
| 截至以下日期的三個(gè)月 |
||||||||||
| 2016年10月1日 |
2015年10月3日 |
|||||||||
| 毛利潤 |
$ 726,559 |
661,404 |
||||||||
| 毛利潤調(diào)整： |
||||||||||
| 重組、收購和整合相關(guān)成本及其它成本 |
17,459 |
7,291 |
||||||||
| 收購會計(jì)核算（收購庫存遞升） |
- |
7,160 |
||||||||
| 調(diào)整后毛利潤 |
$ 744,018 |
675,855 |
||||||||
|
銷售、一般及管理費(fèi)用與調(diào)整后銷售、一般及管理費(fèi)用對照表 |
||||||||||
| （單位：千） |
||||||||||
| 截至以下日期的三個(gè)月 |
||||||||||
| 2016年10月1日 |
2015年10月3日 |
|||||||||
| 銷售、一般和管理費(fèi)用 |
$ 348,252 |
372,670 |
||||||||
| 銷售、一般和管理費(fèi)用調(diào)整： |
||||||||||
| 重組、收購和整合相關(guān)成本及其它成本 |
(13,112) |
(5,479) |
||||||||
| 訴訟和解與準(zhǔn)備金 |
90,000 |
- |
||||||||
| 商號減損 |
(47,905) |
- |
||||||||
| 調(diào)整后銷售、一般及管理費(fèi)用 |
$ 377,235 |
367,191 |
||||||||
|
經(jīng)營盈余與按固定匯率計(jì)算的調(diào)整后經(jīng)營盈余對照表 |
||||||||||
| （單位：千） |
||||||||||
| 截至以下日期的三個(gè)月 |
||||||||||
| 2016年10月1日 |
2015年10月3日 |
|||||||||
| 經(jīng)營盈余 |
$ 378,307 |
288,734 |
||||||||
| 經(jīng)營盈余調(diào)整： |
||||||||||
| 重組、收購和整合相關(guān)成本及其它成本 |
30,572 |
12,770 |
||||||||
| 訴訟和解與準(zhǔn)備金 |
(90,000) |
- |
||||||||
| 商號減損 |
47,905 |
- |
||||||||
| 收購會計(jì)核算（收購庫存遞升） |
- |
7,160 |
||||||||
| 調(diào)整后經(jīng)營盈余 |
366,784 |
308,664 |
||||||||
| 按固定匯率對經(jīng)營盈余的調(diào)整 |
6,832 |
- |
||||||||
| 按固定匯率計(jì)算的調(diào)整后經(jīng)營盈余 |
$ 373,616 |
308,664 |
||||||||
|
部門經(jīng)營盈余與按固定匯率計(jì)算的調(diào)整后部門經(jīng)營盈余對照表 |
||||||||||
| （單位：千） |
||||||||||
| 截至以下日期的三個(gè)月 |
||||||||||
| 全球瓷磚部門 |
2016年10月1日 |
2015年10月3日 |
||||||||
| 經(jīng)營盈余 |
$ 135,985 |
120,055 |
||||||||
| 部門經(jīng)營盈余調(diào)整： |
||||||||||
| 重組、收購和整合相關(guān)成本及其它成本 |
456 |
118 |
||||||||
| 收購會計(jì)核算（收購庫存遞升） |
- |
949 |
||||||||
| 調(diào)整后部門經(jīng)營盈余 |
136,441 |
121,122 |
||||||||
| 按固定匯率對經(jīng)營盈余的調(diào)整 |
1,684 |
- |
||||||||
| 按固定匯率計(jì)算的調(diào)整后部門經(jīng)營盈余 |
$ 138,125 |
121,122 |
||||||||
|
部門經(jīng)營盈余與按固定匯率計(jì)算的調(diào)整后部門經(jīng)營盈余對照表 |
||||||||||
| （單位：千） |
||||||||||
| 截至以下日期的三個(gè)月 |
||||||||||
| 北美地面材料部門 |
2016年10月1日 |
2015年10月3日 |
||||||||
| 經(jīng)營盈余 |
$ 170,507 |
125,910 |
||||||||
| 部門經(jīng)營盈余調(diào)整： |
||||||||||
| 訴訟和解與準(zhǔn)備金 |
(90,000) |
- |
||||||||
| 重組、收購和整合相關(guān)成本及其它成本 |
26,193 |
5,148 |
||||||||
| 商號減損 |
47,905 |
- |
||||||||
| 收購會計(jì)核算（收購庫存遞升） |
- |
1,527 |
||||||||
| 調(diào)整后部門經(jīng)營盈余 |
$ 154,605 |
132,585 |
||||||||
|
部門經(jīng)營盈余與按固定匯率計(jì)算的調(diào)整后部門經(jīng)營盈余對照表 |
||||||||||
| （單位：千） |
||||||||||
| 截至以下日期的三個(gè)月 |
||||||||||
| 全球其它市場地面材料部門 |
2016年10月1日 |
2015年10月3日 |
||||||||
| 經(jīng)營盈余 |
$ 81,757 |
55,471 |
||||||||
| 部門經(jīng)營盈余調(diào)整： |
||||||||||
| 重組、收購和整合相關(guān)成本及其它成本 |
3,596 |
4,030 |
||||||||
| 收購會計(jì)核算（收購庫存遞升） |
- |
4,683 |
||||||||
| 調(diào)整后部門經(jīng)營盈余 |
85,353 |
64,184 |
||||||||
| 按固定匯率對經(jīng)營盈余的調(diào)整 |
5,147 |
- |
||||||||
| 按固定匯率計(jì)算的調(diào)整后部門經(jīng)營盈余 |
$ 90,500 |
64,184 |
||||||||
|
所得稅前盈余（包括非控制性權(quán)益）與調(diào)整后所得稅前盈余（包括非控制性權(quán)益）對照表 |
||||||||||
| （單位：千） |
||||||||||
| 截至以下日期的三個(gè)月 |
||||||||||
| 2016年10月1日 |
2015年10月3日 |
|||||||||
| 所得稅前盈余 |
$ 365,058 |
265,166 |
||||||||
| 非控制性權(quán)益 |
(949) |
(798) |
||||||||
| 所得稅前盈余（包括非控制性權(quán)益）調(diào)整： |
||||||||||
| 重組、收購和整合相關(guān)成本及其它成本 |
30,572 |
12,770 |
||||||||
| 收購會計(jì)核算（收購庫存遞升） |
- |
7,160 |
||||||||
| 訴訟和解與準(zhǔn)備金 |
(90,000) |
- |
||||||||
| 補(bǔ)償資產(chǎn)發(fā)放 |
2,368 |
- |
||||||||
| 商號減損 |
47,905 |
- |
||||||||
| 調(diào)整后所得稅前盈余（包括非控制性權(quán)益） |
$ 354,954 |
284,298 |
||||||||
|
所得稅費(fèi)用與調(diào)整后所得稅費(fèi)用對照表 |
||||||||||
| （單位：千） |
||||||||||
| 截至以下日期的三個(gè)月 |
||||||||||
| 2016年10月1日 |
2015年10月3日 |
|||||||||
| 所得稅費(fèi)用 |
$ 94,231 |
49,463 |
||||||||
| 所得稅——不確定稅收狀況的反轉(zhuǎn) |
2,368 |
- |
||||||||
| 調(diào)整項(xiàng)的所得稅影響 |
(2,856) |
12,940 |
||||||||
| 調(diào)整后所得稅費(fèi)用 |
$ 93,743 |
62,403 |
||||||||
| 調(diào)整后所得稅稅率 |
26.4% |
21.9% |
||||||||
該公司認(rèn)為，根據(jù)需要來審核GAAP和以上非GAAP衡量標(biāo)準(zhǔn)對該公司本身和投資者而言非常有用，以便評估其經(jīng)營業(yè)績，從而對接下來的日子進(jìn)行業(yè)務(wù)規(guī)劃和預(yù)測。特別指出，該公司還認(rèn)為，排除重組、收購和整合相關(guān)成本及其它成本、訴訟和解與準(zhǔn)備金、商號減損，以及對收購會計(jì)核算（收購庫存遞升）的影響，能夠幫助投資者按照更具可比性的標(biāo)準(zhǔn)來評估該公司在不同時(shí)期的業(yè)績。
