上海2016年9月22日電 /美通社/ -- 2016年9月21日，在中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)的指導(dǎo)下，由《財(cái)富管理》雜志主辦，中國(guó)首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家論壇協(xié)辦的“亞太財(cái)富論壇暨2016年度國(guó)際私人財(cái)富管理中國(guó)風(fēng)云榜頒獎(jiǎng)典禮”在上海波特曼麗思卡爾頓酒店圓滿落幕。
本次論壇聚焦“私人財(cái)富管理 2020 戰(zhàn)略 -- 突破創(chuàng)新瓶頸”，匯聚了300 位亞太財(cái)富管理業(yè)高管及精英，旨在通過(guò)這一國(guó)際化交流平臺(tái)，積極洞察新經(jīng)濟(jì)背景下亞太富裕人士的財(cái)富增長(zhǎng)、行為偏好、在財(cái)富管理、傳承領(lǐng)域的需求，同時(shí)深入探討亞太財(cái)富管理市場(chǎng)未來(lái)發(fā)展之路，推動(dòng)亞太財(cái)富共識(shí)以及市場(chǎng)的繁榮共生。
國(guó)家金融與發(fā)展實(shí)驗(yàn)室副主任兼 《財(cái)富管理》雜志社主編殷劍峰先生為活動(dòng)致開(kāi)幕辭。殷劍峰從三個(gè)方面分析當(dāng)前私人銀行與財(cái)富管理行業(yè)的現(xiàn)狀，一是中國(guó)經(jīng)濟(jì)飛速發(fā)展，財(cái)富迅速積累，為私人銀行業(yè)務(wù)奠定了客戶基礎(chǔ)；二是高凈值客戶面臨新的困境，如何實(shí)現(xiàn)財(cái)富傳承，特別是他們創(chuàng)造財(cái)富中一些正確的理念、企業(yè)家精神如何傳給下一代？這對(duì)私人銀行提出很高的要求；三是高凈值人群的海外資產(chǎn)配置需求大增，這也是當(dāng)前私人銀行業(yè)務(wù)快速發(fā)展的重要背景。
殷劍峰先生表示，私人銀行業(yè)務(wù)一定要以客戶為中心，傳遞正確的財(cái)富觀，希望通過(guò)此次會(huì)議促進(jìn)私人銀行業(yè)務(wù)的健康發(fā)展，同時(shí)為中國(guó)經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，為社會(huì)的和諧，傳遞一些正能量。
隨后普華永道（香港）稅務(wù)合伙人兼大中華區(qū)私人財(cái)富管理業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人John WONG，對(duì)當(dāng)下亞太財(cái)富管理市場(chǎng)的最新變革作了詳細(xì)的剖析與解讀。波士頓咨詢(xún)公司（BCG ）全球合伙人兼董事總經(jīng)理何大勇，分析了2016 年中國(guó)高凈值人士財(cái)富特征。何大勇認(rèn)為2015年是最跌宕起伏一年，經(jīng)歷了股市下行、利率下行、匯改和房市分化，2016年高凈值人士強(qiáng)化了投資者風(fēng)險(xiǎn)意識(shí)，拉動(dòng)了另類(lèi)投資需求，掀起了境外投資熱潮，激起了金融的配制。諾亞財(cái)富首席財(cái)務(wù)官莊尚源，根據(jù)諾亞財(cái)富對(duì)高凈人士的調(diào)研，做了在中國(guó)經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型換檔背景下，如何為高凈值客戶找到更合適的投資組合工具的主題發(fā)言。
在上午的圓桌討論中，瑞士隆奧銀行董事總經(jīng)理兼北亞區(qū)私人財(cái)富管理負(fù)責(zé)人David LOO，美盛環(huán)球資產(chǎn)管理中國(guó)及香港零售業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人Freeman TSANG，渣打銀行（中國(guó)）財(cái)富管理部投資策略總監(jiān)王昕杰，鉅派投資集團(tuán)聯(lián)席總裁朱俊杰分別就亞太地區(qū)不同財(cái)富管理市場(chǎng)的最新發(fā)展趨勢(shì)展開(kāi)了熱烈討論。
2020年私人財(cái)富管理業(yè)新命題：如何投入少而產(chǎn)出多？在隨后的圓桌討論中，UBP亞太區(qū)私人銀行CEOMichael BLAKE，Citi Private Bank董事總經(jīng)理兼中國(guó)及臺(tái)灣地區(qū)離岸市場(chǎng)主管Rudolf HITSCH，中國(guó)民生銀行私人銀行部總裁孔慶龍，BNP Paribas Wealth Management特邀嘉賓兼法國(guó)巴黎銀行駐南京銀行財(cái)富管理專(zhuān)家陶宇，磐合家族辦公室聯(lián)合創(chuàng)始人兼CEO張煌義分別就這個(gè)新命題做了精彩分享。
下午的論壇主題是“機(jī)會(huì)與方向 -- 讓財(cái)富管理機(jī)構(gòu)的產(chǎn)品與服務(wù)脫穎而出”。
貝恩公司全球合伙人兼大中華區(qū)金融服務(wù)業(yè)務(wù)聯(lián)席主管項(xiàng)安達(dá)博士，首先就互聯(lián)網(wǎng)對(duì)于私人財(cái)富管理業(yè)的三大重點(diǎn)影響、顛覆與啟示做了主題演講。項(xiàng)安達(dá)分析了中國(guó)財(cái)富管理市場(chǎng)的規(guī)模及內(nèi)部結(jié)構(gòu)基本特點(diǎn)，互聯(lián)網(wǎng)對(duì)于財(cái)富管理的三大重點(diǎn)影響，以及顛覆和金融機(jī)構(gòu)展望未來(lái)財(cái)富管理新模式的關(guān)鍵能力建設(shè)。
私人銀行與財(cái)富管理機(jī)構(gòu)未來(lái)希望引入哪些產(chǎn)品與服務(wù)來(lái)滿足未來(lái)客戶哪些方面的需求？農(nóng)業(yè)銀行私人銀行部副總經(jīng)理王水第，浦發(fā)銀行私人銀行部副總經(jīng)理高紅，北京銀行私人銀行部總經(jīng)理助理張玉波，平安信托有限責(zé)任公司私財(cái)業(yè)務(wù)部總經(jīng)理李明瑞，新湖財(cái)富總裁梁鑫分別做了精彩分享。
下午最精彩的環(huán)節(jié)莫過(guò)于“客戶經(jīng)理在當(dāng)今私人銀行與財(cái)富管理機(jī)構(gòu)中的角色定位”這一圓桌討論。圓桌討論的主掛人是展恒理財(cái)聯(lián)合創(chuàng)始人兼副總經(jīng)理呂艷梅，參與討論的嘉賓包括交通銀行私人銀行部總裁李朝輝，招商銀行私人銀行部總經(jīng)理王菁，平安銀行私人銀行總裁林曼云，上海銀行私人銀行部總經(jīng)理劉志堅(jiān)，北京大成律師事務(wù)所王芳家族辦公室團(tuán)隊(duì)顧問(wèn)古致平博士。幾位私人銀行機(jī)構(gòu)的大佬和古博士對(duì)客戶經(jīng)理在機(jī)構(gòu)中到底應(yīng)該扮演哪種角色、客戶經(jīng)理在處理客戶關(guān)系過(guò)程中的核心理念在當(dāng)下環(huán)境下哪個(gè)最適用以及機(jī)構(gòu)考量客戶經(jīng)理能力高低的指標(biāo)哪項(xiàng)重要等話題做了非常精彩和深入的探討。
隨后的就“私人銀行與財(cái)富管理機(jī)構(gòu)的服務(wù)定價(jià)體系”展開(kāi)了圓桌討論，參與嘉賓包括利得金融CEO李興春，興業(yè)銀行私人銀行部總經(jīng)理薛瑞鋒，國(guó)泰世華銀行總行財(cái)富管理部總經(jīng)理林雄輝，德裕世家創(chuàng)始人兼董事長(zhǎng)張?jiān)仭?/p>
論證最后一個(gè)環(huán)節(jié)，依舊是精彩的圓桌討論，主題為“私人財(cái)富管理業(yè)的非金融服務(wù)體系建設(shè)與增值服務(wù)體系創(chuàng)新”。面對(duì)當(dāng)下多樣化個(gè)性化的客戶需求，私人財(cái)富管理業(yè)到底應(yīng)該如何創(chuàng)新并實(shí)踐增值服務(wù)？客戶子女作為特殊客戶群體，財(cái)富管理機(jī)構(gòu)須如何服務(wù)他們并維系關(guān)系？圍繞著這兩個(gè)問(wèn)題，在奧思禮禮賓中國(guó)區(qū)首席執(zhí)行官陳楷植的主持下，中信銀行財(cái)富管理私人銀行部總經(jīng)理康靜，南京銀行個(gè)人業(yè)務(wù)部總經(jīng)理陳曉輝，包商銀行私人銀行部總經(jīng)理邱思甥，上海億舟資產(chǎn)管理有限公司董事長(zhǎng)兼創(chuàng)始人方健華分別做了精彩演講。
除了白天的論壇以外，此次大會(huì)還安排了“2016 年度國(guó)際私人財(cái)富管理中國(guó)風(fēng)云榜 -- 金臻獎(jiǎng)”的頒獎(jiǎng)晚宴。金臻獎(jiǎng)的評(píng)選活動(dòng)，自今年3月啟動(dòng)以來(lái)，陸續(xù)收到各類(lèi)參選機(jī)構(gòu)、個(gè)人申報(bào)材料近萬(wàn)件，參與單位包括國(guó)內(nèi)外著名家族辦公室、私人銀行、第三方財(cái)富管理機(jī)構(gòu)、信托、保險(xiǎn)、法律、移民、留學(xué)教育等各類(lèi)服務(wù)于中國(guó)高凈值人群的機(jī)構(gòu)。該活動(dòng)已遍及全國(guó)30個(gè)省、自治區(qū)和直轄市，規(guī)模宏大，影響深遠(yuǎn)，各參選單位及個(gè)人提交的材料價(jià)值和所展現(xiàn)的業(yè)務(wù)成就也得到了行業(yè)協(xié)會(huì)領(lǐng)導(dǎo)及業(yè)界專(zhuān)家們的一致肯定和認(rèn)可。此次活動(dòng)獲獎(jiǎng)單位及個(gè)人的材料將成為財(cái)富管理行業(yè)監(jiān)管單位考察、評(píng)定行業(yè)機(jī)構(gòu)創(chuàng)新進(jìn)展和廣大從業(yè)者執(zhí)業(yè)成果的重要途徑和參考標(biāo)準(zhǔn)。
“亞太財(cái)富論壇暨2016年度國(guó)際私人財(cái)富管理中國(guó)風(fēng)云榜”的評(píng)獎(jiǎng)工作充分體現(xiàn)公開(kāi)、公平、公正的原則。全部申報(bào)材料一律對(duì)由《財(cái)富管理》雜志編委會(huì)領(lǐng)導(dǎo)、波士頓咨詢(xún)公司、貝恩公司組成的專(zhuān)家評(píng)審團(tuán)公開(kāi)，評(píng)選方式采取專(zhuān)家評(píng)分＋網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的模式，其中網(wǎng)絡(luò)評(píng)選結(jié)果將以權(quán)重40%計(jì)入到最終評(píng)選，綜合專(zhuān)家評(píng)分占總權(quán)重的60%。最終結(jié)合同期展開(kāi)的網(wǎng)絡(luò)票選數(shù)和各個(gè)評(píng)委給出的單項(xiàng)得分，按權(quán)重統(tǒng)計(jì)獲得本年度國(guó)際私人財(cái)富管理中國(guó)風(fēng)云榜最終獲獎(jiǎng)名單。
