盧森堡2016年6月20日電 /美通社/ -- ContourGlobal Power Holdings S.A.（“發(fā)行方”）今天宣布，該公司已經(jīng)完成了之前宣布的私募發(fā)行工作，即面向符合條件的購買者發(fā)行了本金總額5.5億歐元、利率5.125%、2021年到期的優(yōu)先擔(dān)保票據(jù)（簡稱“票據(jù)”）。標(biāo)準(zhǔn)普爾(Standard & Poor's)和惠譽(yù)評(píng)級(jí)(Fitch Ratings)分別將該票據(jù)評(píng)為“BB”級(jí)和“BB-”級(jí)。
發(fā)行方計(jì)劃利用這次發(fā)售所獲的凈收益用于為未清償債務(wù)再次融資（包括其2019年到期的優(yōu)先擔(dān)保票據(jù)），用于支付相關(guān)的費(fèi)用與支出，以及用于一般企業(yè)用途。
該票據(jù)以豁免《美國1933年證券法》(Securities Act of 1933)修訂版（簡稱“證券法”）登記要求的私募方式發(fā)行，僅針對(duì)符合條件的機(jī)構(gòu)購買者（根據(jù)該證券法的144A條例），而在美國以為地區(qū)，則針對(duì)非美國的投資者（根據(jù)該證券法的S規(guī)則）。該票據(jù)尚未按此證券法，或者美國任何州證券法進(jìn)行登記，也不會(huì)在美國提供要約或出售，除非無須有效的登記聲明，或者滿足適用豁免登記要求，或者不依據(jù)該證券法或美國任何州證券法登記要求的交易。
本新聞稿不構(gòu)成銷售該票據(jù)的要約或購買此票據(jù)的要約邀請(qǐng)，而在這樣的要約、要約邀請(qǐng)或銷售被視為非法的任何司法轄區(qū)，也不構(gòu)成要約、要約邀請(qǐng)或銷售。
ContourGlobal簡介
發(fā)行方是ContourGlobal L.P.旗下全資金融子公司。ContourGlobal L.P.是一家開曼群島可豁免有限合伙制企業(yè)（與其合并子公司統(tǒng)稱為“ContourGlobal”）。ContourGlobal是批發(fā)發(fā)電業(yè)務(wù)的卓越開發(fā)商兼營運(yùn)商，業(yè)務(wù)遍及全球20個(gè)國家。
前瞻性陳述
本新聞稿含有前瞻性陳述。實(shí)際結(jié)果可能與前瞻性陳述所反映的情況發(fā)生重大差異。發(fā)行方?jīng)]有義務(wù)對(duì)前瞻性陳述進(jìn)行公開修改，以反映發(fā)布后新事件或新情況的發(fā)生，包括但不限于ContourGlobal的業(yè)務(wù)變動(dòng)，或者以反映意外事件的發(fā)生。
