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埃森哲報告:2015年亞太金融技術(shù)投資將至少增長四倍

今年前九個月投資總額已近35億美元,中國相關(guān)項目貢獻四成
2015-11-04 09:30 7096
埃森哲最新報告指出,2015年亞太地區(qū)的金融技術(shù)投資已呈井噴之勢,僅前九個月就從2014全年的約8.8億美元躍升至近35億美元。其中,涉及中國大陸和中國香港企業(yè)的金融技術(shù)投資項目總額已達15億美元。

香港2015年11月4日電 /美通社/ -- 埃森哲最新報告指出,2015年亞太地區(qū)的金融技術(shù)投資已呈井噴之勢,僅前九個月就從2014全年的約8.8億美元躍升至近35億美元(見下圖)。其中,涉及中國大陸和中國香港企業(yè)的金融技術(shù)投資項目總額已達15億美元。

2015年,亞太區(qū)金融技術(shù)投資項目的較大份額集中在支付技術(shù)(40%)和借貸(25%)兩大領(lǐng)域 -- 傳統(tǒng)上,這兩個領(lǐng)域均被銀行所獨占。

亞太金融技術(shù)投資上升趨勢
亞太金融技術(shù)投資上升趨勢

今天在香港數(shù)碼港舉行的亞太區(qū)金融技術(shù)創(chuàng)新實驗室第二年度“投資者日”活動上,埃森哲發(fā)布了這份名為2015年亞太金融技術(shù)投資將至少增長四倍》的報告。

埃森哲東盟市場金融服務(wù)業(yè)資深董事總經(jīng)理、亞太區(qū)金融技術(shù)創(chuàng)新實驗室執(zhí)行發(fā)起人喬恩·奧拉維 (Jon Allaway) 表示:“我們見證著兩種發(fā)展趨勢的逐步融合:一方面,風(fēng)險投資人清楚看到了金融技術(shù)在促進業(yè)務(wù)增長方面的潛能;與此同時,金融服務(wù)企業(yè)也意識到,方興未艾的金融技術(shù)浪潮正創(chuàng)造出巨大機遇。金融服務(wù)機構(gòu)積極擁抱云計算、移動錢包和區(qū)塊鏈等技術(shù),從根本上重新定義自身的業(yè)務(wù)和運營模式。我們發(fā)現(xiàn),銀行增加了對金融技術(shù)風(fēng)險資本融資、孵化器和初創(chuàng)企業(yè)的投資?!?/p>

報告指出,截至2015年10月1日,本地區(qū)達成金融技術(shù)投資交易項目122個,較2014年全年的117筆略有增加;同時,歸功于中國相關(guān)的大量投資,交易總金額比上年顯著增加。典型項目包括:阿里巴巴集團及其子公司螞蟻金融服務(wù)集團對印度移動支付和商務(wù)平臺 "Paytm" 的投資,以及平安保險集團旗下陸金所 (Lufax) 的融資 -- 陸金所一直在開發(fā)包括P2P和B2C平臺在內(nèi)的多種融投資平臺。

埃森哲資深董事總經(jīng)理、亞太區(qū)金融服務(wù)業(yè)主管比特·莫納拉特 (Beat Monnerat) 表示:“過去一年,大型的非傳統(tǒng)金融服務(wù)公司紛紛投資于中國的金融支付技術(shù)領(lǐng)域。交易規(guī)模的持續(xù)增加給中國和整個亞太地區(qū)的其他金融服務(wù)公司敲響了警鐘:如果他們不能提供真正有用的客戶友好型數(shù)字解決方案,競爭對手就會趁虛而入,填補零售甚至商務(wù)交易方面的空白?!?/p>

銀行應(yīng)加快發(fā)展區(qū)塊鏈、云計算和網(wǎng)絡(luò)安全技術(shù)

如今,金融服務(wù)公司普遍希望借助金融技術(shù)來精簡運營、順應(yīng)不斷變化的監(jiān)管法規(guī)和新出現(xiàn)的流通貨幣。埃森哲預(yù)測,實際上區(qū)塊鏈技術(shù)將日益成為初創(chuàng)企業(yè)、銀行和投資者的關(guān)注焦點。區(qū)塊鏈是一種支持加密電子貨幣和加密金融資產(chǎn)交易的分布式分類賬技術(shù)。作為一項獨立技術(shù),區(qū)塊鏈可以幫助銀行、信用卡公司和清算機構(gòu)通力協(xié)作,減少對手方風(fēng)險和交易延遲,創(chuàng)建更安全快捷的記賬方式,并且優(yōu)化資本使用效率。

另一項值得關(guān)注的金融技術(shù)機遇是云計算。隨著云技術(shù)應(yīng)用的普及,各銀行開始分析,哪些數(shù)據(jù)可存儲在公有云上,哪些則應(yīng)當存儲在私有云上。銀行可以將敏感的客戶數(shù)據(jù)更安全地存儲在私有云上,從而滿足監(jiān)管要求,同時充分利用云技術(shù)優(yōu)勢,提高效率、增強靈活性并降低成本,發(fā)展隨需應(yīng)變的能力。這也為金融技術(shù)初創(chuàng)企業(yè)創(chuàng)造契機,使其圍繞云技術(shù)開發(fā)全新服務(wù)。

埃森哲同時預(yù)期,網(wǎng)絡(luò)安全領(lǐng)域的投資也有望在來年大幅攀升 -- 特別是由于近期大規(guī)模數(shù)據(jù)泄露事件引起了媒體的廣泛關(guān)注,這一趨勢將更為明顯。

在“投資者日”活動上,奧拉維表示:“我們金融技術(shù)實驗室的一項重要職能,就是發(fā)掘潛在的金融技術(shù)創(chuàng)新領(lǐng)域。對于初創(chuàng)企業(yè)而言,他們獲得了絕佳的機會來此傾聽12家大銀行闡述各自技術(shù)需求;而對銀行來說,在擔(dān)當初創(chuàng)企業(yè)導(dǎo)師的過程中,亦能發(fā)現(xiàn)可快速推向市場、有助于提升客戶服務(wù)品質(zhì)的解決方案?!?/p>

今年是亞太區(qū)金融技術(shù)創(chuàng)新實驗室活動的第二年。該活動源自2010年埃森哲和紐約市合作基金聯(lián)袂創(chuàng)辦的類似項目。之后,埃森哲又分別于2012年和2014年在倫敦和都柏林發(fā)起了金融技術(shù)創(chuàng)新實驗室活動。自參與該活動以來,“紐約金融技術(shù)創(chuàng)新實驗室”的31家初創(chuàng)企業(yè)已募集了超過1.75億美元的風(fēng)險投資,其中四家參與企業(yè)被收購,包括2015年的兩筆交易 -- 對象分別是Standard Treasury和BillGuard。倫敦項目創(chuàng)立兩年來,21家企業(yè)共籌集到超過3,500萬美元的新投資,與銀行簽下近50份業(yè)務(wù)合同,平均收入增長率達170%。而迄今為止,亞太區(qū)實驗室活動的參與企業(yè)募集的資金已超過2,650萬美元。

研究方法

此報告基于埃森哲對金融技術(shù)投資的分析,其數(shù)據(jù)來自全球風(fēng)險投資財務(wù)數(shù)據(jù)與分析機構(gòu)CB Insights。分析對象為2010年至2014年的全球性籌資活動,投資方包括風(fēng)險投資機構(gòu)和私募股權(quán)投資公司、企業(yè)及企業(yè)風(fēng)險投資部門、對沖基金,以及創(chuàng)新加速器和政府支持的基金。金融技術(shù)公司是指為銀行(包括零售、商業(yè)和投資銀行)、保險公司、資產(chǎn)管理公司、支付服務(wù)供應(yīng)商和其他金融服務(wù)提供商(如P2P平臺和數(shù)字貨幣交易所)等機構(gòu)提供技術(shù)的企業(yè)。埃森哲研究部通過獨立方法對CB Insights的交易資料進行了重新分類,將其劃定為七個不同的產(chǎn)品類別(貸款、支付、金融市場、財富管理、保險、風(fēng)險管理和網(wǎng)絡(luò)安全及其他),進而評估金融服務(wù)行業(yè)中這些細分領(lǐng)域的投資水平變化情況。項目清單保持動態(tài)變化,新的公司也會被添加至數(shù)據(jù)庫;而一家公司所有的公開融資活動,包括前幾輪融資,也都會補充到數(shù)據(jù)庫中。

本報告以亞洲視角,洞察了金融技術(shù)的發(fā)展。

消息來源:埃森哲
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