加州謝爾曼奧克斯2015年2月28日電 /美通社/ -- Signature Group Holdings, Inc.（簡稱“Signature”或“該公司”）(OTCQX: SGGH)今天宣布，該公司已經(jīng)完成以5.25億美元收購未上市企業(yè) Aleris Corporation 旗下全球回收利用和規(guī)范合金業(yè)務(wù)部門（簡稱“GRSA”）的交易。Signature 以后將以“Real Alloy”運(yùn)營該業(yè)務(wù)部門。
Real Alloy 成為世界上較大的獨(dú)立鋁回收公司，將鋁廢料和鋁渣轉(zhuǎn)化為可供汽車與航空制造、食品與飲料包裝以及建設(shè)與建筑行業(yè)終端用戶使用的高品質(zhì)鋁。其客戶是位于美國、加拿大、墨西哥和歐洲的汽車制造商和他們的一級與二級供應(yīng)商和鋁軋鋼廠。Real Alloy 在北美和歐洲第三方鋁回收方面擁有規(guī)模效應(yīng)和領(lǐng)先的市場份額。
Signature 首席執(zhí)行官 Craig Bouchard 評論說：“我們很高興完成這項(xiàng)交易。我們尋找的正是這樣一家具有藍(lán)籌客戶群和經(jīng)驗(yàn)豐富的管理團(tuán)隊(duì)的高增長行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者?！盉ouchard 接著說：“這個團(tuán)隊(duì)打造了其所在行業(yè)的頭號公司，熱烈歡迎北美和歐洲24個工廠的1600名員工加入 Signature 家庭?！?/p>
GRSA 北美部門高級副總裁 Terry Hogan 已經(jīng)被任命為 Real Alloy 總裁，2015年2月27日起生效。GRSA 歐洲業(yè)務(wù)部副總裁 Russell Barr 將擔(dān)任 Real Alloy Europe 執(zhí)行副總裁，同樣從2015年2月27日起生效。
這項(xiàng)交易對 Signature 來說是一次轉(zhuǎn)型，因?yàn)樗鼜氐追掀涔嫉膽?zhàn)略，即成為專注于交通、食品、水和能源的穩(wěn)定的戰(zhàn)略投資者。得益于這項(xiàng)交易，該公司預(yù)計其年度營收將從不到5000萬美元增長至約15億美元，同時擁有非常積極的自由現(xiàn)金流。
這項(xiàng)創(chuàng)新的交易結(jié)構(gòu)的詳情
Signature 旗下一家子公司發(fā)行了3.05億美元公開交易債券(B2/B3)，并且安排了共計1.75億美元的運(yùn)營資金額度。Signature 向 Real Alloy 貢獻(xiàn)了超過1.8億美元權(quán)益，以完成這項(xiàng)交易和支付交易完成費(fèi)用。Signature 之前宣布為這項(xiàng)交易募集了股權(quán)資本。其中最后一步是安排創(chuàng)新的合訂配股。此次發(fā)行募集了5500萬美元，認(rèn)購和超額認(rèn)購總額超過9700萬美元。Bouchard 指出：“我們很高興我們超過80%的股份在基本附權(quán)發(fā)行階段得到了認(rèn)購。此外，股東要求超額認(rèn)購超過5200萬美元。這使認(rèn)購額比發(fā)行的較大規(guī)模高出4200萬美元。我們感謝股東過去兩年來的強(qiáng)大支持，我們的市值已經(jīng)增長三倍?！?/p>
Signature Group Holdings, Inc.簡介
Signature 是總部位于北美的控股公司，致力于尋求對管理有序且不斷盈利的大型公司開展資本投資，主要集中在美國工業(yè)和商業(yè)市場。Signature 擁有重要的資本資源，其聯(lián)邦經(jīng)營稅損結(jié)轉(zhuǎn)凈額超過9億美元。垂詢有關(guān) Signature 的詳情，請?jiān)L問公司網(wǎng)站：www.signaturegroupholdings.com。
此次附權(quán)發(fā)行簡介
此次附權(quán)發(fā)行依然面向 Signature 的認(rèn)股權(quán)證持有者開放，并且只通過招股說明書完成。該公司之前已經(jīng)向美國證券交易委員會(Securities and Exchange Commission)提交招股說明書，這部分附權(quán)發(fā)行的截止日期依然是2015年4月28日。本新聞稿不構(gòu)成出售任何證券的要約或購買證券的要約邀請，也不會在沒有登記或滿足某些州或管轄區(qū)的證券法的情況下在這些州或管轄區(qū)非法提出要約、要約邀請或出售任何證券。加州業(yè)務(wù)監(jiān)督特派專員不推薦或者支持購買這些證券。
有關(guān)前瞻性陳述的警戒性聲明
本新聞稿包含前瞻性陳述，這些陳述基于當(dāng)前對 Signature 和 Real Alloy 的業(yè)務(wù)與前景的預(yù)期、估計和預(yù)測，以及管理層的看法及其做出的某些假設(shè)?？赏ㄟ^“期望”、“預(yù)計”、“打算”、“計劃”、“認(rèn)為”、“尋求”、“估計”、“可能”、“應(yīng)該”、“將要”等措辭以及這些措辭的變化用法來識別前瞻性陳述。這些陳述僅代表截至新聞稿發(fā)布之日的觀點(diǎn)，并且受制于相關(guān)變動。Signature 不承擔(dān)任何公開修改或更新前瞻性陳述的義務(wù)，不論是出于何種原因。這些陳述包括，但不僅限于：有關(guān) Signature 和 Real Alloy 的擴(kuò)張和業(yè)務(wù)戰(zhàn)略的陳述；預(yù)期的增長機(jī)遇；為實(shí)現(xiàn)這些戰(zhàn)略，以及未來業(yè)績、增長、經(jīng)營業(yè)績、財務(wù)狀況和預(yù)期所需的融資金額。這些陳述并不能保證未來業(yè)績，并且受到一些難以預(yù)測的風(fēng)險、不確定性和假設(shè)的影響。因此，實(shí)際業(yè)績可能由于各種因素與前瞻性陳述中所表述的內(nèi)容出現(xiàn)重大差異并產(chǎn)生不利影響?？赡軐?dǎo)致這種差異的重要因素包括，但不僅限于：Signature 成功確定、完成并整合對 Real Alloy 和/或其它公司的收購的能力；接受該公司股票在 NASDAQ 或者其它證券交易所交易；業(yè)務(wù)或其它市場情況的變化；保持費(fèi)用適度增長同時提高營收的困難；Signature 成功應(yīng)對當(dāng)前及新發(fā)訴訟事務(wù)，以及投資銀行辯護(hù)、賠償和供款索賠要求的能力；實(shí)現(xiàn)重新整合的預(yù)期收益；Signature 獲取并實(shí)現(xiàn)其聯(lián)邦經(jīng)營稅損結(jié)轉(zhuǎn)凈額價值的能力；以及 Signature 不時提交給美國證券交易委員會的文件中詳述的其它風(fēng)險，其中包括但不僅限于最近提交的10-K 表年度報告和后來提交的10-Q 表和8-K 表等報告。
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